Evraz Group предложила держателям еврооблигаций компании на $750 млн досрочно продать эти бумаги. Десятилетние еврооблигации номиналом $1 тыс. размещены в ноябре 2005 г. с доходностью 8,25%. Погашение должно состояться 10 ноября 2015 г.
В обращении находятся еврооблигации на $576 млн. Компания сделала держателям бондов предложение (tender offer) и готова выкупить бумаги по цене выше номинала - по $1005 - до 17 декабря. В этом случае держатели облигаций получат деньги до 22 декабря.
После 17 декабря и до 12 января 2015 г. компания намерена выкупать еврооблигации по цене ниже номинала - по $975 за бумагу., выплаты денег пройдут до 15 января, сообщает "Интерфакс".
Облигации, которые компания не выкупит по tender offer, погасят в соответствии с условиями выпуска. Досрочный выкуп поможет оптимизировать использование денежных средств и сократить долю номинированного в долларах долга.
К концу первого полугодия чистый долг Evraz составил $6,095 млрд. Для сокращения долга Evraz намерен провести IPO своего североамериканского подразделения Evraz North America и выручить $400-500 млн за 25-35% компании.
Evraz plc - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, владеет предприятиями в России, США, Италии, ЮАР и на Украине. Крупнейшим владельцем группы является предприниматель Роман Абрамович.
