Мировой рынок первичного размещения акций на бирже (IPO) пережил настоящий бум в этом году, так как компании стремились воспользоваться ростом фондового рынка и растущими аппетитами инвесторов.
Общий объем IPO составил $257,7 млрд, что на 49% выше, чем в прошлом году. Это максимальное значение с 2010 г. согласно предварительным данным аналитического агентства Dealogic.
Размещение акций китайского гиганта Alibaba Group принесло компании $25,0 млрд на Нью-Йоркской фондовой бирже. Это IPO стало крупнейшим в уходящем году и рекордным за всю историю. Alibaba обошла даже Сельскохозяйственный банк Китая, размер IPO которого составил $22,1 млрд в 2010 г.
Если говорить о секторах, то компании, работающие в сфере технологий и финансов, стали самыми активными в области размещения своих акций на бирже.
IPO IPO - это первый раз, когда компания сама продает свои акции. После того как акции проданы, они уже перепродаются инвесторам на вторичном рынке, а это и есть фондовая биржа. Цель IPO - привлекать инвестиции с помощью акций. То есть компании продают акции – доля собственности в компании – в обмен на деньги.
Размер IPO компаний, работающих в сфере технологий, составил $59,9 млрд в 2014 г. по сравнению с $11,0 млрд в прошлом году. Это второй лучший результат после результатов IPO 2000 г. А размер IPO финансовых компаний составил $38,5 млрд, что почти вдвое больше результата 2013 г. в $19,2 млрд.
10. Truecar Компания получила в результате IPO: $70 млн
Цена акции при размещении: $9,70
Текущая цена акции: $21,22
Truecar стала публичной компанией в мае. И компания не разочаровала: стоимость ее акций выросла на 12% в первый день.
9. Zendesk Компания получила в результате IPO: $100 млн
Цена акции при размещении: $11,40
Текущая цена акции: $24,54
Zendesk – компания, которая произвела революцию в сфере обслуживания. Это одно из самых лучших IPO в текущем году согласно данным Renaissance Capital.
8. Coupons.com Компания получила в результате IPO: $168 млн
Цена акции при размещении: $32,43
Текущая цена акции: $15,70
Компания разбудила спящий рынок скидочных купонов, так как она вывела эту сферу в режим online. Компания была основана Стивеном Боулом в 1998 г. Цены на акции Coupons.com значительно выросли на несколько месяцев после первичного размещения, однако сейчас они продаются по более низким ценам.
7. GrubHub Компания получила в результате IPO: $200 млн
Цена акции при размещении: $40
Текущая цена акции: $35,56
Это мобильный и online-сервис по заказу еды, который соединяет клиентов с тысячами ресторанов с возможностью доставки еды. До слияния в 2013 г. это были две компании: GruHub и Seamless. До слияния обе компании планировали независимое IPO.
Во время первичного размещения акции GruHub выросли в цене на 50%, однако к концу дня рост составил всего 17%. Цена на акции сильно менялась в течение года, прежде чем стабилизировалась на текущем уровне. Тем не менее прогнозы роста компании все еще очень положительные, так как GrubHub является ведущей компанией в сфере заказов еды online.
6. OnDeck Capital Компания получила в результате IPO: $200 млн
Цена акции при размещении: $26,63
Текущая цена акции: $25,67
On Deck Capital – это онлайн-сервис облачного типа, предлагающий кредиты компаниям в сфере малого бизнеса из Соединенных Штатов Америки. После того как заемщик выберет на сервисе условия кредита, которые его устраивают, и заполнит специальную форму, менеджеры рассмотрят заявление в течение одних суток. В случае согласия на выдачу средств они поступят на счет клиента.
On Deck Capital нельзя назвать банком. Это всего лишь кредитная организация, которая была создана еще 6 лет назад. Она уже с тех пор стала успешно развивать свою собственную бизнес-модель.
5. Virgin America Компания получила в результате IPO: $306 млн
Цена акции при размещении: $27
Текущая цена акции: $33,79
Авиакомпания Virgin America провела первичное размещение на бирже NASDAQ. Размещение Virgin America прошло спустя две недели после катастрофы космолета SpaceShipTwo космического проекта совладельца Virgin America – миллиардера Ричарда Брэнсона. Авиакомпания выбрала удачное время для выхода на биржу, полагают эксперты, но не уверены в ее дальнейших перспективах.
4. GoPro Компания получила в результате IPO: $425 млн
Цена акции при размещении: $31
Текущая цена акции: $57,09
Харизматичный лидер Ник Вудман основал GoPro, так как он хотел получить технологию, которой не существовало в 2002 г.: высококачественную камеру с высоким разрешением, которая была бы удобна для перемещения.
Сегодня GoPro — торговая марка, принадлежащая компании GoPro, Inc., до февраля 2014 г. носившей название Woodman Labs, Inc. (Сан-Матео, Калифорния). Под логотипом GoPro производятся экшн-камеры и аксессуары к ним, предназначенные для активных видов спорта/отдыха. Широко популярны среди профессионалов и любителей. Также устанавливаются на животных для изучения их жизни.
3. King Digital Entertainment Компания получила в результате IPO: $500 млн
Цена акции при размещении: $20,50
Текущая цена акции: $16,50
Компания King Digital Entertainment - разработчик популярной игры Candy Crush. Эта красочная игра приносит 80% дохода компании, и руководство компании опасается, что она станет создателем единственного хита.
2. Lending Club Компания получила в результате IPO: $870 млн
Цена акции при размещении: $23,43
Текущая цена акции: $26,94
Большинство займов этой P2P-платформы – потребительские кредиты. Интерес для пользователей представляют упрощенная процедура одобрения кредита и быстрая выдача займа с помощью встроенных инструментов сайта. Кредиторы пришли на платформу в поисках более высокой прибыли, и все большее число различных организаций стало осваивать это пространство, предвкушая новые возможности.
1. Alibaba Компания получила в результате IPO: $22 billion
Цена акции при размещении: $92,70
Текущая цена акции: $108
В конце сентября этого года Alibaba официально провела самое крупное IPO всех времен, получив $25 млрд за один день, обогнав Visa с ее $19,7 млрд и General Motors с $18,1 млрд. Инвесторы очень оптимистично относятся к Alibaba, и у них есть на то причины: это лидер рынка в самой густонаселенной и быстроразвивающейся стране мира. И благодаря IPO Джек Ма стал самым богатым человеком в Китае.
