Крупнейший банк Индии по рыночной стоимости HDFC Bank Ltd. намерен привлечь около $1,5 млрд от размещения акций в США и Индии, сообщило агентство Bloomberg.
Финансовая организация планирует разместить 22 млн американских депозитарных расписок (ADR) на сумму $1,2 млрд.
При этом он намерен продать институциональным инвесторам в Индии акции по цене 1057-1067 рупий и получить еще 15 млрд рупий ($243 млн). Заявленная цена примерно на 1% ниже котировок акций на закрытие торгов в среду. HDFC имеет опцион на расширение объема допэмисии до 20 млрд рупий.
Благодаря средствам, полученным от размещения акций, HDFC сможет улучшить показатель адекватности капитала и увеличить объемы кредитования.
По данным Bloomberg, данное размещение ADR станет крупнейшим на американском рынке среди индийских компаний с 2009 года.
