Китайская брокерская компания Orient Securities Co. намерена привлечь порядка 10 млрд юаней ($1,6 млрд) в рамках первичного размещения акций, которое может стать крупнейшим в Китае за последние три года.
Как сообщает агентство Bloomberg, Orient Securities планирует разместить 1 млрд акций в Шанхае.
Средства, полученные в ходе IPO, компания намерена направить на расширение бизнеса, в том числе операций по управлению активами состоятельных клиентов, маржинального финансирования, а также инвестиционно-банковского бизнеса.
IPO Orient Securities станет крупнейшим с сентября 2011 г., когда Power Construction Corp. продала акции на 13,5 млрд юаней.
Стоимость размещения бумаг компании будет определена после предварительного изучения интереса инвесторов 5-6 марта, отмечают в Orient Securities.
Ведущим андеррайтером IPO станет Everbright Securities Co.
Orient Securities Co. владеет совместно с Citigroup Inc. инвестиционно-банковским бизнесом в КНР. Американскому банку принадлежит 33% в Citi Orient Securities Co., совместной компании с Orient Securities, начавшей работу в 2012 г.