АО "НПО "Объединенная вагонная компания", производитель вагонов нового поколения, завершило IPO на Московской бирже. Иностранные инвесторы обеспечили 38,3% спроса.
Публичное АО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" в рамках IPO разместило 12,22% акций на общую сумму 9,028 млрд руб.
ОВК получит около 3,9 млрд руб., поскольку около 7,34% акций в процессе размещения продал единственный владелец "ОВК" - United Wagon Plc (Джерси, 100%-я "дочка" ICT Holding (ICTH), контролируемая группой ИСТ. United Wagon получит примерно 5,1 млрд руб.
Исходя из установленной цены на уровне 700 руб. за одну акцию рыночная капитализация НПК "ОВК" составила 73,9 млрд руб., отмечает компания.
Уставный капитал "ОВК" после размещения вырос на 5,6%, или на 5,556 млн бумаг дополнительного выпуска, до 105,556 млн акций.
НПК "Объединенная вагонная компания" ранее заявила о планах разместить 10% акций на Московской бирже, в том числе около 5% акций, размещаемых в рамках дополнительного выпуска, а остальные акции предлагались к продаже единственным акционером компании United Wagon Plc (Jersey, на 100% контролируется группой "ИСТ").
В ходе IPO была размещена вся дополнительная эмиссия в объеме 5,56% акций.
В IPO НПК "ОВК" приняло участие более 50 инвесторов.
Иностранные инвесторы обеспечили 38,3% спроса на акции. Спрос от институциональных инвесторов составил 81,6% предложения, включая пенсионные фонды – 11,1%; розничные и частные состоятельные инвесторы приобрели 18,4%. В размещении также принял участие топ-менеджмент компании.
Основным инвестором "ОВК" в рамках IPO стал фонд PPF.
"Крупнейший акционер из тех, кто проинвестировал в рамках размещения, - это PPF. Он же является основной иностранной компанией, которая участвовала в размещении", - заявил гендиректор "ОВК" Роман Савушкин.
