Держатели евробондов Ferrexpo одобрили реструктуризацию ценных бумаг с погашением 7 апреля 2016 г. на $285,669 млн за счет их обмена на новые со сроком обращения до 7 апреля 2019 г., говорится в сообщении Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже (LSE).
Как передается, по итогам первого этапа голосования – до 15 июня – компания получила заявки от держателей 84,53% ценных бумаг, из которых 99,42% одобрили сделку.
При этом, для того чтобы обмен состоялся, необходимо было согласие не менее 75% голосов, уточняет эмитент. Более того, предложение остается открытым до 30 июня 2015 г.
Как передавалось, Ferrexpo в конце мая обратилась к инвесторам с предложением обменять оставшиеся в обращении евробонды с погашением 7 апреля 2016 г.
В частности, планируется рефинансировать эти ценные бумаги на те же, что были предложены в феврале, – со сроком обращения до 7 апреля 2019 г. и ставкой купона 10,375% годовых.
При этом по ним предусмотрен амортизационный механизм погашения: 50% номинальной стоимости будет выплачено 7 апреля 2018 г., оставшиеся 50% – 7 апреля 2019 г.
Ferrеxpo plc владеет 100% акций швейцарской Ferrexpo AG, которой в свою очередь принадлежит 97,34% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа.
