"Московский кредитный банк", один из крупнейших частных банков по размеру активов в России, объявил о планах провести первичное публичное размещение обыкновенных акций на Московской бирже.
В рамках IPO будет предложено не менее 10% акций банка, размещаемых в рамках дополнительного выпуска, отмечается в сообщении МКБ.
Средства, привлеченные в рамках IPO, будут направлены на развитие.
Проведение IPO запланировано на вторую половину июня 2015 г., окончательные даты будут определены после объявления наблюдательным советом банка цены акций. Банк ожидает, что к моменту начала предложения IPO акции будут переведены из второго котировального списка в котировальный список первого (высшего) уровня Московской биржи.
"ВТБ Капитал" выступает эксклюзивным глобальным координатором и букраннером IPO.
Председатель правления МКБ Владимир Чубарь, комментируя событие, отметил: "Мы ожидаем, что эта сделка будет способствовать дальнейшему укреплению репутации МКБ в банковской отрасли и расширит доступ банка к рынкам капитала. Наш стратегический фокус остается на увеличении доли рынка и повышении эффективности бизнеса для обеспечения роста стоимости банка".
По данным банка, владельцем 86,2% акций МКБ является Роман Авдеев (концерн "Россиум"), 6,9% акций принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития, 2,7% - "Международной финансовой корпорации" (IFC), 4,2% - RBOF Holding Company I, Ltd., на 100% принадлежащей Фонду капитализации российских банков IFC, который входит в одну группу компаний с IFC.
Чистая прибыль МКБ по МСФО за I квартал 2015 г. составила 289 млн руб. ($4,9 млн), показатель чистой процентной маржи по итогам отчетного периода снизился с 4,8% за первые 3 месяца 2014 г. до 3,7%. Собственный капитал банка увеличился на 2,0% с начала 2015 г. до 61,179 млрд руб. ($1,046 млрд).
Показатели рентабельности собственного капитала и рентабельности активов составили 1,9% и 0,2% соответственно.
Активы банка за I квартал 2015 г. уменьшились на 0,5% до 581,730 млрд руб. ($9,950 млрд).
