"Мечел", допустивший кросс-дефолт по банковским кредитам, выбрал в качестве консультантов по реструктуризации рублевых бондов двоих своих крупнейших кредиторов – ВТБ и "Газпромбанк".
Компания планирует реструктуризировать 2 выпуска облигаций 13-й и 14-й серий номинальным объемом 5 млрд руб. каждый с погашением в августе 2020 г.
"Общение с держателями бондов планируется начать на следующей неделе, "Мечел" намерен пройти оферту по бондам", - сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
По 13-14 сериям облигаций "Мечела" на 10 млрд руб. 3 сентября предстоит исполнение оферты, прием заявок от держателей будет проходить с 28 августа по 1 сентября.
Облигации размещены в сентябре 2010 г. с квартальными купонами. Ставка 1-10-го купонов облигаций обоих серий - 10% годовых. Ставка 11-го купона должна быть определена до 27 августа.
Другой источник агентства отметил, что среди держателей облигаций два имеют крупные пакеты, много бумаг у большого числа физлиц. "Для прохождения оферты им нужно предложить ставку купона порядка 15%", - подчеркнул он. Источник также отметил, что условия прохождения оферты связаны с договоренностями по погашению кредитной задолженности компании.
В "Мечеле" от комментариев отказались.
О планах реструктуризации бондов компании двух серий стало известно в начале августа. "В текущих условиях для менеджмента в приоритете достичь договоренности о реструктуризации со всеми кредиторами. Компания намерена нанять финансовых консультантов для ведения переговоров с держателями облигаций", - говорил "Интерфаксу" источник в "Мечеле".
В обращении в настоящее время находятся 8 выпусков классических облигаций "Мечела" общим объемом 40 млрд руб. Часть из них компания выкупила в ходе оферт.
По состоянию на 15 июня 2015 г. долг "Мечела" достиг $6,772 млрд, из которых 69% приходится на госбанки. Компания затягивает с выплатой долга с большими потерями для себя, надеясь на рост цен на свою продукцию на мировых рынках.
