Минфин России в день официальной даты завершения расчетов размещения нового выпуска еврооблигаций РФ в размере $1,75 млрд опубликовал подробности сделки, которая началась тремя днями ранее.
Облигации размещены по цене 100% от номинальной стоимости с погашением в 2026 г.
По результатам размещения сложилась следующая структура по типам инвесторов: банки - 55%, фондыи управляющие компании - 34%, страховые компании - 8%, прочие инвесторы - 3%.
Заявки поступили от более 140 инвесторов. Основная часть выпуска (около 75%) была выкуплена иностранными инвесторами из Великобритании, Франции, Швейцарии, а также Азии и США.
На долю российских банков, управляющих компаний и организаций, оказывающих брокерские услуги, пришлась четверть выпуска.
"Благодаря повышенному спросу со стороны иностранных и российских инвесторов доходность выпуска была снижена до 4,75% (ставка дохода по всем полугодовым купонам), что, с учетом фактически сложившихся обстоятельств выхода Российской Федерации на международный долговой рынок, представляется оправданным", - отмечается в сообщении Минфина РФ.
Организатором размещения выступил "ВТБ Капитал". Облигации регулируются английским правом, финансовый инструмент имеет листинг на Ирландской фондовой бирже, предусмотрены два формата размещения - по правилам "144А" /"RegS" - для американских и европейских инвесторов соответственно.
В ходе размещения был зафиксирован значительный спрос со стороны крупных международных инвесторов, управляющих компаний и организаций, оказывающих брокерские услуги по покупке еврооблигаций для российских и международных клиентов, а также российских банков.
Несмотря на неофициальные рекомендации регуляторов из США и ЕС не приобретать облигации Российской Федерации, спрос со стороны иностранных инвесторов из разных регионов подтвердил высокий уровень доверия участников рынка к России как эмитенту: объем книги заявок превысил объем предложения более чем в 2 раза и достиг около $7 млрд.
Обслуживать новый выпуск еврооблигаций впервые будет российская организация – Национальный расчетный депозитарий (НРД), обладающий статусом центрального депозитария в Российской Федерации.
"НРД остается контрагентом международных клиринговых систем Euroclear и Clearstream и обладает всеми необходимыми функциональными возможностями для выполнения учетно-расчетных операций, традиционно осуществляемых ведущими иностранными банками", - подчеркивает Минфин.
Размещение первого после 2013 г. выпуска новых суверенных еврооблигаций Российской Федерации подтвердило сохранение существенного спроса иностранных инвесторов на российские финансовые инструменты. В ходе размещения была протестирована принципиально новая структура размещения, опирающаяся на национальную рыночную инфраструктуру.
Минфин России продолжит активное взаимодействие с Euroclear и Clearstream в целях завершения процедур по подтверждению соответствия нового выпуска установленным требованиям для обеспечения возможности беспрепятственного вторичного обращения облигаций через эти международные клиринговые системы.
