Китайский гигант электронной коммерции Alibaba Group Holding Ltd привлечет до $12,9 млрд в ходе вторичного листинга в Гонконге, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Компания планирует продавать акции по цене 176 гонконгских долларов за бумагу, с дисконтом в 2,8% к цене закрытия торгов американскими депозитарными расписками (ADR) Alibaba в Нью-Йорке. Одна ADR соответствует 8 обыкновенным акциям компании.
При такой цене Alibaba может привлечь в ходе вторичного листинга в Гонконге по меньшей мере 88 млрд гонконгских долларов ($11,3 млрд). В случае применения опциона доразмещения сумма может возрасти до $12,9 млрд.
Как сообщали "Вести.Экономика", ранее компания указывала, что с учетом опциона доразмещения она может привлечь до $13,4 млрд.
Ссылки по теме
- Гонконгская биржа одобрила вторичный листинг Alibaba
- Чистая прибыль компании Alibaba выросла в 3,5 раза
- Крупные китайские компании могут провести листинг в Гонконге на фоне торговой войны с США
Размещение акций Alibaba может стать крупнейшим в мире в этом году. Оно будет триумфом для Гонконгской фондовой биржи, которая отстает от своих американских конкурентов в ежегодной борьбе за статус ведущей мировой площадки для листинга.
Акции Alibaba уже торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, где компания провела IPO в 2014 году, сумев привлечь $25 млрд.
Листинг Alibaba на Гонконгской бирже стал возможен, после того как в 2018 году руководство площадки разрешило размещение акций двойного класса.
Alibaba планирует направить привлеченные в ходе вторичного листинга средства на инвестиции в сервис онлайн-доставки еды Ele.me и туристический онлайн-сервис Fliggy. Компания также намерена увеличить инвестиции в одну из крупнейших в Китае онлайн-видеоплатформ Youku. Кроме того, Alibaba планирует нарастить инвестиции в облачные вычисления и машинное обучение.