GV Gold (ПАО «Высочайший») может предложить в рамках IPO (Предложение) до 37% акций по цене от 1650 руб. до 2050 руб. за бумагу, говорится в пресс-релизе компании.
Процесс формирования книги заявок начинается 23 марта и продлится приблизительно до 29 марта 2021 г.
Предполагаемый ценовой диапазон в рамках Предложения установлен на уровне от 1 650 руб. до 2 050 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации Компании в диапазоне от 90,7 млрд руб. до 112,7 млрд руб. Окончательная Цена предложения будет определена по завершению процесса формирования книги заявок и объявлена приблизительно 30 марта 2021 г.
Генеральный директор GV Gold Владислав Баршинов:
«Мы рады видеть, что намерение Компании провести первичное публичное размещение получило большой отклик и высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества. Являясь одной из ведущих в России золотодобывающих компаний, наша инвестиционная история представляет собой привлекательное сочетание устоявшегося лидерства, высоких темпов роста, а также четкой стратегии развития, что позволит обеспечить дальнейший устойчивый рост и создание акционерной стоимости. Компания обладает высококачественной базой активов, обширными ресурсами и объединяет в себе команду профессионалов с обширным опытом успешной реализации проектов разного масштаба и степени сложности.
Назначение трех независимых директоров, о котором мы объявили на прошлой неделе, дополнительно укрепляет состав Совета директоров и подчеркивает нашу приверженность лучшим практикам в части корпоративного управления. Новые директора привнесут как богатый отраслевой опыт, так и экспертизу в важных для нас сферах, таких как финансы, стратегия и управление. Я рад приветствовать их в нашей команде и уверен, что они внесут весомый вклад в дальнейшее развитие GV Gold».
Предполагаемые параметры Предложения
Предполагаемый ценовой диапазон Предложения установлен между 1 650 руб. и 2 050 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации Компании в диапазоне от 90,7 млрд руб. до 112,7 млрд руб.
Ожидается, что Предложение будет состоять из предложения приблизительно 37% от общего количества акций в обращении, при этом объем может быть снижен в связи с выкупом Акций в ходе стабилизации.
В рамках Предложения будут предложены обыкновенные акции Сергеем Докучаевым, Наталией Опалевой, Валерианом Тихоновым, Сергеем Васильевым, BlackRock Global Funds и BlackRock Gold and General Fund (совместно — «Продающие акционеры»). Акционеры-основатели Компании сохранят за собой значительную долю в капитале Компании после IPO.
23 марта 2021 г. Компания намерена подать заявку на допуск Акций к торгам на Московской бирже. Ожидается, что Акции будут включены в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Предположительно торги акциями начнутся на Московской Бирже 30 марта 2021 года под тикером GVGL и кодом ISIN RU000A0JP1H4.
Ожидается, что в связи с Предложением Компания, Продающие акционеры, все прочие акционеры Компании, а также члены руководства, участвующие в Программе долгосрочной мотивации (LTIP), примут стандартные условия, ограничивающие отчуждение ценных бумаг Компании в течение определенного периода после завершения Предложения.
БКС Мир инвестиций
