Предпродажный аудит бизнеса "ВТБ страхования" начнется в ближайшее время, в компанию приходит группа сотрудников "СОГАЗа" для финансовой проверки. Решение принято по согласию сторон в рамках сделки по объединению "ВТБ страхования" и "СОГАЗа".
После сделки "должна появиться объединенная страховая компания, самая мощная на российском страховом рынке", отметил источник "Интерфакса". "Пока проработан самый предварительный контур сделки, принципиальным моментом которой следует считать ее неденежную форму. В обсуждаемом варианте в объединенной на базе "СОГАЗа" компании группа ВТБ получает долю миноритарного акционера. Предварительная оценка присоединяемого бизнеса составляет примерно $1,5 млрд. Более точные подходы к расчету долей будут возможны после завершения проверки финансовой части присоединяемого бизнеса, а также в ходе переговоров сторон", - подчеркнул источник.
Пока никаких предварительных соглашений по кадровым изменениям в менеджерских командах нет, добавил источник.
Источник подчеркнул "сложность оценки кэптивного бизнеса, необходимость оценки генерации денежных потоков в каждой линии бизнеса участников сделки". "А главное - базовой составляющей, влияющей на оценку стоимости сделки (доли), могут стать договоренности о сохранении сложившихся клиентских отношений, наработанной страховым блоком ВТБ клиентской базы на относительно долгий период. К примеру, речь может вестись о договоренностях в этой сфере на пять-десять лет", - добавил источник.
Предварительные договоренности сторон предусматривают присоединение к "СОГАЗу" компаний "ВТБ медицинское страхование" и "ВТБ страхование жизни"". После этого медицинский блок "СОГАЗа", который насчитывает 17,2 млн застрахованных по обязательному медстрахованию россиян, пополнят 23,9 млн человек из "ВТБ медицинское страхование", а общая база застрахованных по ОМС лиц составит 41 млн человек.
Вместе с тем источник "не располагает данными о каких-либо переговорах относительно слияния пенсионных бизнесов договаривающихся сторон".
Сборы "СОГАЗа" могут составить в 2017 г. 180-185 млрд руб., а "ВТБ страхование" - 70-75 млрд руб. Таким образом, совокупные сборы двух компаний оценивают в 350-260 млрд руб.
