Алена Афанасьева, старший аналитик ГК Forex Club
Фондовый рынок
Акции инновационной Tesla выросли в ответ на публикацию позитивных показателей. Компания впервые похвасталась положительными квартальными результатами с 2013 года.
Выручка за 3 квартал составила $2,3 млрд, что значительно выше прогнозных $1,9 млрд. Прибыль составила $111 млн, а EPS$0,71, хотя большинство прогнозировали $0,54. Более того, Tesla заявила, что собирается показать прибыль и в 4 квартале текущего года. Последнее время компанию сопровождала масса скандалов и такая же масса негативных прогнозов, поэтому подобные результаты стали «громом среди ясного неба» и подчеркнули, насколько недооценена была акция.
Сейчас компания сконцентрирована на росте объемов производства Model X SUV и строительстве завода по производству солнечных батарей в Неваде. В течение ближайшего квартала Tesla поглотит поставщика фотоэлектрических батарей SolarCity за $2,6 млрд. Инвесторы будут голосовать по сделке в середине ноября. Таким образом, в ближайшие 2 недели сохраняется неопределенность фундаментального плана, что вероятно приведет к кратковременной коррекции с ближайшей целью на отметке 200,90. Кстати, данную точку можно использовать для входа покупками в долгосрочной перспективе.
Валютный рынок
Ближе к концу недели внимание вновь может привлечь пара USD/JPY. Ее динамика примечательна тем, что уже 4 дня иена не перестает слабеть против доллара, в то время как и евро, и фунт, и другие валюты делают попытки восстановиться. Даже довольно четкое выступление главы Банка Японии Куроды по теме «неготовности» дополнительно расширять программу количественного смягчения не смогли поддержать спрос на иену. Однако перед новой волной роста пары все же не исключена более или менее глубокая коррекция. Свою роль могут сыграть и технические факторы – продолжительное укрепление и с перекосом в сторону избыточных коротких позиций по JPY.
И фундаментальные - нежелание Банка Японии что-либо делать на текущем этапе и вероятное его бездействие на запланированном на следующей неделе заседании по денежно-кредитной политике. Стоит учесть и динамику USD: американская валюта довольно сильна, однако рынок очень придирчив на текущем этапе. Любые слабые экономические данные из США могут рождать распродажи доллара, а сегодня на повестке дня ВВП и индекс потребительских настроений. Не исключаем движенияUSD/JPY в район 104,00.
USD/RUB в четверг, и вправду, почти вплотную подобралась к верхней границе диапазона 61,80 – 63,50, причем без особого участия нефти. Однако дальнейшее движение вверх может оказаться не таким простым. Во-первых, не исключено, что публикуемые в пятницу американские данные могут разочаровать довольно придирчивых инвесторов, что ослабит позиции USDпротив всех пар.
Во-вторых, на пятницу запланировано заседание Банка России по денежно-кредитной политике. Никаких сюрпризов не будет – ЦБ на прошлой встрече дал понять, что следующее изменение ставки произойдет не раньше 2017 года. Однако даже бездействия регулятора может стать достаточным, чтобы напомнить инвесторам о высокой доходности рублевых инвестиций в сравнении с другими странами. Рубль остается привлекательным активом для carry trades, так что небольшое укрепление на выходе решения вполне может быть.
В-третьих, Brent некоторое время падала, однако уже в четверг натолкнулась на сильную поддержку в районе 50,90 долл./барр., которую она может и не пройти, после чего оттолкнется и возобновит ход вверх. И это еще один фактор в пользу роста рубля. Таким образом, пара USD/RUB может в пятницу вернуться в район 62,20 при совокупном воздействии всех перечисленных факторов.
