Внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как умеренно-позитивный
· Мы ожидаем открытие рынка с незначительным изменением, вблизи отметки 1525 п. по индексу ММВБ. Значимыми поддержками останутся 1510, 1500 п. Ближайшими сопротивлениями выступят отметки 1530, 1540 п.
· В первой половине дня российский рынок отыграет вечернее повышение стоимости нефти и позитивное закрытие западных фондовых индексов. Не исключены попытки пробоя ближайших сопротивлений, расположенных на отметках 1530, 1540 п. по индексу ММВБ.
· Выхода значимых новостей и важной иностранной статистики сегодня не ожидается. Во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на характер изменения фьючерсов на нефть и контрактов на фондовые индексы США.
В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с умеренным повышением. Поводом осторожных покупок в первой половине дня послужило некоторое улучшение внешнего фона. В пользу российских «быков» сыграло наметившееся на нефтяном рынке повышение, связанное с состоявшейся накануне публикацией еженедельных данных по изменению запасов нефтепродуктов в США, указавших на неожиданное сокращение запасов сырой нефти за океаном.
Во второй половине дня рынок получил заметный импульс к росту после публикации сильной еженедельной статистики, указавшей на существенное падение количества первичных заявок на пособия по безработице в США. Ещё одним позитивным с сигналом стало резкое увеличение количества новых жилых домов, строительство которых было начато в США в декабре 2012 года до максимального значения с июня 2008 года.
Таким образом, позитивная динамика западных фондовых рынков и фьючерсов на нефть позволила индексу ММВБ приблизиться к верхней границе недельного диапазона, ограниченного отметками 1503 – 1530 п. Ключевым рубежом обороны «медведей» продолжает оставаться близкое сопротивление на уровне 1440 п. В случае вероятного преодоления указанной отметки, выступающей для индекса ММВБ девятимесячным максимумом, игроки на повышение могут получить заметное техническое преимущество и создать задел для роста в район 1600 п.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ повысился на 0.59%. Индекс РТС днём прибавил 0.91%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС подросли на 0.12% и 0.16% соответственно.
Под закрытие вечерней торговой сессии мартовский фьючерс на индекс РТС (RIH3) пришёл в состояние контанго величиной в 3 п., или 0.2% по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне умеренного прироста индекса ММВБ ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1 - 2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидерами скромного прироста среди наиболее ликвидных бумаг стали акции «Сбербанк»-ао (SBER RM, +1.18%), «Сбербанк»-ап (SBERP RM, +1.12%). Некоторую поддержку этим бумагам оказывает в среднем неплохая квартальная отчётность американских банков, выходившая на этой неделе.
Акции розничной торговой сети «Магнит» (MGNТ RM, +2.10%) продолжили свое существенное повышение, начавшееся ещё в ходе предыдущего торгового дня. Текущее оживление покупок связано с ожиданиями выхода позитивной финансовой отчетности эмитента за 2012 год по МСФО. В конце прошлой недели эта компания в очередной раз порадовала своих акционеров, опубликовав неаудированные результаты деятельности за декабрь 2012 года, в соответствии с которыми выручка «Магнита» увеличилась за отчётный период на 35% в рублях в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, «Магнит» сообщил о сопоставимом приросте чистой розничной выручки по итогам 4 квартала и всего 2012 года.
Волатильные акции «Мечел»-ао (MTLR RM, +2.70%) пользовались повышенным спросом в связи с появившимися слухами о том, что эмитент может увеличить свою долю в уставном капитале ОАО «Ванинский морской торговый порт» до 95% голосующих акций с последующим выкупом оставшихся бумаг у миноритарных акционеров. «Мечел» сообщил о приобретении имеющихся 73.33% обыкновенных акций порта 14 января 2013 года. Покупателем выступила дочерняя компания ООО «Мечел-Транс», одержавшая победу на государственном аукционе, состоявшемся 7 декабря 2012 года.
Заметным событием во втором эшелоне стал рост акций «Квадра» (TGKD RM, +5.81%). Текущие покупки связаны с появившимися в СМИ сообщениями о том, что компания «Мосэнерго» (MSNG RM, +0.63%) ведет переговоры о покупке контрольного пакета генерирующей компании по цене, несколько превышающей их текущую рыночную стоимость.
Акции «М.Видео» (MVID RM, -2.78%) откатились от локального максимума, расположенного в районе 255 руб. Поводом для состоявшейся фиксации прибыли и умеренного коррекционного падения стала публикация в целом неплохих операционных результатов торговой сети за весь 2012 год и за 4-й квартал 2012 года. Стоит отметить замедление темпов прироста объемов розничных продаж в 4 квартале до 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, против годового прироста объемов продаж, составившего 20%.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с незначительным неравномерным понижением в пределах 0.15%. Контракты на нефть обоих ключевых сортов после существенного вечернего подъёма торгуются вблизи уровней предыдущего закрытия. Японский индекс Nikkei225 прибавил 2.4%. Гонконгский Нang Seng повысился на 0.75%. С учетом вечернего роста стоимости нефти и позитивного закрытия фондовых индексов США.
