Внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как умеренно-негативный.
· Мы ожидаем открытие рынка с умеренным понижением около 0.3%, вблизи отметки 1530 п. по индексу ММВБ. Значимыми поддержками останутся уровни 1520, 1510 п. Ближайшими сопротивлениями выступят отметки 1535, 1543 п.
· После умеренно – негативного открытия, российский рынок, скорее всего, перейдет в состояние консолидации в средней части сформированного за последние торговые дни диапазона 1508 – 1543 п. по индексу ММВБ.
· Выхода значимой иностранной статистики до завершения основной торговой сессии не ожидается. Во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на характер движения фьючерсов на нефть и контрактов на фондовые индексы США.
В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с незначительным понижением. Сигналом для негативного старта торгов стала ночная публикация квартальной отчётности американской корпорации Apple. Несмотря на позитивные свежие цифры, акционеры и инвесторы были разочарованы, что вылилось в полуторапроцентную утреннюю просадку фьючерса на «высокотехнологичный» индекс Nasdaq. В течение первых двух часов торгов российский рынок продолжил наметившееся с утра падение.
Во второй половине дня, вслед за улучшением настроений на западных рынках, индексы ММВБ и РТС сумели отыграть большую часть своей утренней просадки. Объективным сигналом для перелома внутридневной нисходящей тенденции стал выход позитивной макроэкономической статистики в «Старом Свете» и в США. Так, предварительное значение сводного январского индекса деловых настроений в промышленности и в сфере услуг еврозоны превысило средние ожидания. Кроме того, количество первичных заявок на пособия по безработице в США за минувшую неделю неожиданно сократилось, в противовес ожидавшемуся приросту.
Таким образом, российский рынок продолжил консолидацию в средней части сформированного за несколько предыдущих торговых дней диапазона, ограниченного отметками 1508 – 1543 п. по индексу ММВБ. Накопившаяся с начала декабря перекупленность российских акций не позволяет рынку двинуться выше, но и пока не может перерасти в назревшую полноценную коррекцию.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ просел на 0.24%. Индекс РТС днём потерял 0.04%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС умеренно понизились на 0.10% и 0.07% соответственно.
Под закрытие вечерней торговой сессии мартовский фьючерс на индекс РТС (RIH3) пришёл в состояние незначительной бэквордации величиной в 1 п., или 0.07% по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне незначительного падения индекса ММВБ ликвидные акции завершили торги с умеренным разнонаправленным изменением в пределах 1 - 2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Одним из немногих заметных событий минувшего торгового дня стало ускорение наметившегося после новогодних праздников роста в акциях «Полюс Золото» (PLZL RM, +4.15%). Вчера эти бумаги получили информационный повод для продолжения спекулятивных покупок на необычно высоких оборотах. Стало известно, что Михаил Прохоров договорился с группой инвесторов о продаже им 38-процентной доли в золотодобывающей компании Polyus Gold Int., которая, в свою очередь контролирует Российскую компанию «Полюс Золото». Возможно, текущие покупки происходят в надежде на будущий выкуп акций «Полюс Золота», вероятность которого, впрочем, пока невелика.
Акции «Уралкалия» (URKA RM, +1.62%) заметно опередили рынок под воздействием локальных технических факторов. Вчера эти бумаги в очередной раз отскочили вверх от ближайшей значимой поддержки, расположенной в районе 225 рублей.
Сильнее рынка также торговались бумаги «ЛУКОЙЛ» (LKOH RM, +0.67%), «Роснефть» (ROSN RM, +1.24%), ОГК-2 (OGKB RM, +2.62%), Мосэнерго (MSNG RM, +2.34%), ТНК-ВР-ао (TNBP RM, +0.94%).
Акции «НОВАТЭК» (NVTK RM, -1.37%) растеряли часть своего заметного повышения, состоявшегося в ходе предыдущих торгов. Накануне эти бумаги пользовались спросом на фоне заявления главы компании Леонида Михельсона о том, что крупнейший российский независимый производитель природного газа планирует в 2013 году увеличить добычу на 7.5%. Кроме того, стало известно, что «НОВАТЭК» рассчитывает заключить второй крупный контракт на поставку газа в Европу, по аналогии с 10-летним контрактом на поставку 2 млрд кубометров газа в год с Германской EnBW.
Акции «Квадра» (TGKD RM, -14.16%) сменили своё недавнее резкое повышение на существенную коррекционную просадку. Поводом для текущей активизации спекулятивного интереса к этим бумагам послужили слухи о том, что компания Мосэнерго ведет переговоры о покупке контрольного пакета акций генерирующей компании по цене, несколько превышающей рыночную стоимость. Вместе с тем, с момента появления этой новости в СМИ бумаги «Квадры» вырастали в цене почти в два раза и оказались явно перекуплены.
Хуже рынка также закрылись акции Сбербанк-ао (SBER RM, -0.94%), ВТБ (VTBR RM, -0.81%), ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -1.03%), Северсталь (CHMF RM, -1.20%), НЛМК (NLMK RM, -1.35%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с заметным понижением в пределах 0.3%. Контракты на нефть обоих ключевых сортов теряют около 0.2%. Японский индекс Nikkei225 повысился более чем на 2%. Гонконгский Hang Seng потерял 0.4%.
