Внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как неопределённый или смешанный.
· Мы ожидаем открытие рынка с незначительным изменением, в диапазоне 1540 - 1545 п. по индексу ММВБ. Значимыми поддержками останутся уровни 1525, 1510 п. Ближайшими сопротивлениями выступят отметки 1550, 1575 п.
· В первой половине дня российский рынок не будет иметь значимых сигналов для направленного движения. После нейтрального старта торгов мы ожидаем переход индекса ММВБ в состояние консолидации вблизи уровня открытия.
· Во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на характер движения фьючерсов на нефть и контрактов на фондовые индексы США.
· В последний час торгов рынок может заметно сдвинуться на фоне публикации декабрьских данных об изменении количества заказов на товары длительного пользования в США. (17.30 мск).
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с умеренным повышением. Слабая утренняя попытка распродаж не получила сколько – нибудь значимого продолжения и быстро сошла на нет. Вслед за заметным внутридневным улучшением внешнего фона на российском рынке начались осторожные покупки. На волне внешнего оптимизма индексы ММВБ и РТС сумели обновить свои многомесячные максимумы, что является позитивным техническим сигналом.
Таким образом, несмотря на накопившуюся за последние два месяца перекупленность, российский рынок продолжил своё среднесрочное повышение. В последний раз заметная трёхдневная просадка рынка наблюдалось в конце ноября прошлого года. Рынок остается «бычьим». Тем не менее, локальным «быкам» не стоит сбрасывать со счетов возрастающую вероятность развития назревшего коррекционного падения в случае ухудшения внешнего фона.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ подрос на 0.67%. Индекс РТС днём прибавил 0.88%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС незначительно повысились на 0.01% и 0.05% соответственно.
Под закрытие вечерней торговой сессии мартовский фьючерс на индекс РТС (RIH3) пришёл в состояние паритета по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне заметного подъёма индекса ММВБ ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1 - 2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидерами достаточно скромного внутридневного прироста среди наиболее ликвидных бумаг впервые за долгое время стали акции «Сургутнефтегаз»-ао (SNGS RM, +2.52%). В ходе пятничных торгов эти бумаги сумели преодолеть значимые сопротивления, располагавшиеся в районе 29, 29.3 руб. Следующим рубежом обороны «медведей» станет круглая отметка в 30 руб. Бумаги «Сургутнефтегаз»-ап (SNGSP RM, +1.73%) также опередили рынок. Вероятно, текущее оживление интереса к акциям «Сургутнефтегаза» связано с новостью о том, что эта компания закрыла сделку по продаже «Роснефти» (ROSN RM, +1.54%) 20-процентной доли в «Национальном нефтяном консорциуме», занимающемся освоением месторождения Хунин-6 в Венесуэле.
Акции группы компаний «СОЛЛЕРС» (SVAV RM, +2.44%) вновь приблизились к локальному сопротивлению, расположенному на подступах к круглой отметке 800 руб. Эти бумаги пользовались повышенным спросом на фоне сообщения о том, что совместное предприятие ОАО «СОЛЛЕРС» и Mitsui&Co («СОЛЛЕРС-БУССАН») начало тестовое производство автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Серийное производство этих автомобилей будет запущено в феврале.
Сильнее рынка также торговались бумаги «Сбербанк»-ао (SBER RM, +1.16%), «ЛУКОЙЛ» (LKOH RM, +0.98%), ТНК-ВР-ао (TNBP RM, +3.46%), ТНК-ВР-ап (TNBPP RM, +3.74%), «Мостотрест» (MSTT RM, +3.48%).
Акции «Полюс Золото» (PLZL RM, -1.61%) корректировались после резкого прироста, состоявшегося в ходе предыдущих торгов. Накануне эти бумаги получили значимый информационный повод для спекулятивных покупок на необычно высоких оборотах. Стало известно, что Михаил Прохоров договорился с группой инвесторов о продаже им 38-процентной доли в золотодобывающей компании Polyus Gold Int., которая, в свою очередь контролирует российскую компанию «Полюс Золото». Возможно, недавние покупки состоялись в надежде на будущий выкуп акций «Полюс Золота», вероятность которого, впрочем, пока невелика.
Бумаги «АВТОВАЗ»-ао (AVAZ RM, -0.65%), «АВТОВАЗ»-ап (AVAZP RM, -0.36%) умеренно подешевели на фоне сообщения эмитента о повышении рекомендуемых розничных цен на автомобили LADA, составившем в среднем 3%.
Акции «Квадра» (TGKD RM, -3.31%) продолжили своё коррекционное падение, развившееся после недавнего резкого взлета их курсовой стоимости. Поводом для заметной активизации спекулятивного интереса к этим бумагам послужили слухи о том, что компания «Мосэнерго» ведёт переговоры о покупке контрольного пакета акций генерирующей компании по цене, несколько превышающей их рыночную стоимость. Вместе с тем, с момента появления этой новости в СМИ бумаги «Квадры» вырастали в цене почти в два раза и оказались явно перекуплены.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с незначительным повышением около 0.1%. Контракты на нефть обоих ключевых сортов торгуются с разнонаправленным отклонением в пределах 0.1%. Японский индекс Nikkei225 понизился на 0.5%. Гонконгский Нang Seng прибавил 0.5%. Внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как неопределённый или смешанный.
