Объединенная вагонная компания проведет IPO

Объединенная вагонная компания, входящая в группу "ИСТ" Александра Несиса, объявила об IPO в размере не менее 10% акций до начала лета.

ОАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания", лидер рынка новых грузовых вагонов в России с повышенной эффективностью, разместит 10% акций на Московской бирже, в том числе около 5% станут акциями, размещаемыми в рамках дополнительного выпуска, а остальные акции будут предложены к продаже единственным акционером компании United Wagon Plc (Jersey, на 100% контролируется группой "ИСТ"), сообщается в пресс-релизе ОВК.

Средства, привлеченные компанией в рамках IPO, будут направлены на финансирование хозяйственной деятельности и развитие бизнеса НПК "ОВК".

Предложение запланировано на конец апреля 2015 г., окончательная дата подлежит одобрению советом директоров компании. Цена акций будет объявлена до начала предложения.

После размещения и листинга на Мосбирже акции будут включены в котировальный список первого уровня, заявили в "ОВК".

"ВТБ Капитал" выступает глобальным координатором, соорганизатором и совместным букраннером размещения, финансовая группа "Открытие" выступает соорганизатором и совместным букраннером.

По итогам 2014 г. консолидированная выручка НПК "ОВК" по МСФО составила 17,057 млрд руб., что более чем в 5 раз превышает показатель 2013 г. Показатель EBITDA в 2014 г. увеличился до 3,572 млрд руб. в сравнении с 1,403 млрд руб. годом ранее. Рентабельность EBITDA по итогам 2014 г. составила около 21%.

НПК "ОВК" - лидер инновационного вагоностроения типа "колея 1520". Компания создана в 2012 г., выступает интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения.

По итогам 2014 г. компания выпустила 9,6 тыс. инновационных вагонов, став одним из крупнейших производителей таких вагонов в России. На конец I квартала 2015 г. парк под управлением НПК "ОВК" составлял более 21 тыс. вагонов.

НПК "ОВК" производит вагоны нового поколения на тележке Барбер с осевой нагрузкой 25 тс с повышенной грузоподъемностью, увеличенным сроком службы, меньшей эксплуатационной стоимостью и отдельной схемой тарификации порожнего пробега, что обуславливает его экономическое преимущество в сравнении с вагонами на типовых тележках.

Компания рассчитывает на выбытие в 2015-2022 гг. около 35% старого вагонного парка РФ.

Производственный центр компании - Тихвинский вагоностроительный завод (г. Тихвин, Ленинградская обл.), совокупный объем инвестиций в строительство которого составил $1,5 млрд. Текущая производственная мощность завода — 16 тыс. инновационных вагонов (с расширением до 22 тыс. в 2016 г.) и 30 тыс. комплектов вагонного литья в год.

В состав железнодорожного холдинга НПК "ОВК" также входит ООО "НПЦ "Пружина", которое обеспечивает потребности компании в сверхпрочных пружинах для инновационных тележек, и собственный инжиниринговый центр. Сервисное направление НПК "ОВК" представлено сетью из более чем 40 сервисных центров в России, Казахстане и Белоруссии.