Как стало известно из пресс-релиза компании, размещение акций состоится в марте 2025 года на СПБ Бирже. Это станет вторым IPO для биржи после введения санкционных ограничений.
В мае 2024 года JetLend преобразовала бизнес в холдинг, передав 100% долей ООО «Джетленд» в АО «Джетленд Холдинг», которое и будет выпускать акции. 17 февраля 2025 года Банк России зарегистрировал проспект эмиссии.
Для инвесторов это возможность вложиться в перспективный рынок краудлендинга.
По его словам, привлеченные средства помогут усовершенствовать систему оценки рисков, ускорить технологическое развитие и расширить линейку продуктов.
Большинство акций будет выпущено в рамках дополнительной эмиссии, однако основатели и миноритарные акционеры также могут реализовать часть своих пакетов. Ожидается, что объем бумаг в свободном обращении (free-float) превысит 10%.
Акции смогут приобрести как квалифицированные инвесторы, так и неквалифицированные, прошедшие тестирование, а также российские институциональные инвесторы. При этом в течение 180 дней после IPO будет действовать ограничение (lock-up) на продажу бумаг.
JetLend — инвестиционная платформа в сфере краудлендинга, основанная в 2018 году. Она предоставляет возможность онлайн-финансирования бизнеса как частными, так и институциональными инвесторами.
За время работы платформа выдала займы на сумму более 27 млрд рублей, а число активных инвесторов превысило 64 тысячи. Финансирование получили 3 792 компании из разных отраслей.
JetLend зарегистрирована в реестре операторов инвестиционных платформ Центрального банка России и входит в число резидентов инновационного центра «Сколково».
JetLend занимает лидирующие позиции на рынке с долей 42%. С 2021 года объем сделок вырос в 10 раз. По прогнозам, к 2030 году российский рынок краудлендинга может достичь 250 млрд рублей.
Компания уже зашла на рынок ценных бумаг. В декабре 2023 года она разместила первый выпуск облигаций на 80 млн рублей со сроком погашения в декабре 2026 года. Спрос на этапе сбора заявок превысил объем размещения более чем в два раза.