Рынки по-прежнему живут надеждами на стимулы ЕЦБ и ФРС. Прочие идеи пока отошли на второй план. Впрочем, засуха в США продолжает ухудшать виды на урожай и стимулирует новые рекорды кукурузы.
По итогам торгов 30 июля, индекс ММВБ вырос на +1,59% до 1428,62, а RTS на +1,1% до 1398,07. Поводом для бурного роста российского рынка стал мощный пятничный подъем американских индексов, да и на европейских биржах наблюдался существенный рост. Чистая прибыль «Акрон» в I полугодии по РСБУ упала более чем вдвое до 3,771 млрд рублей. «Голубые фишки» придерживались общей динамики роста рынка: «Газпром» +1,58%, «Роснефть» +2,26%, «ЛУКОЙЛ» +1,0%, ГМК «Норникель» +1,27%, «Северсталь» +2,18%, «Сбербанк» +1,03%, «ВТБ» +2,31%, «Русгидро» +3,06%. Технически, вновь стоит напомнить, что индекс ММВБ находится вблизи сильного сопротивления 1440. Преодолев этот рубеж, рынок может пойти заметно выше к 1480-1490, где проходит линия 61,8%/38,2%коррекции в диапазоне минимальных и максимальных значений текущего года. Соответственно, неспособность пробить этот уровень и закрепиться выше него усилит сопротивление и приведет к более жесткой коррекции.
Американский рынок завершил день незначительным минусом. Представители ФРС хранят молчание перед заседанием, что придает ему дополнительную интригу. Участники рынка обсуждают возможные шаги монетаристов по стимулированию экономики. Это может быть снижение депозитной ставки, программа выкупа ипотечных облигаций, или все ограничится изменением формулировки о периоде сохранения минимальной ключевой ставки. Заседание и решение произойдут до публикации данных с рынка труда в июле, поэтому решение ФРС можно считать ключевым моментом на ближайшие дни. По итогам торгов, индекс DJIA снизился на -0,02% до 13073,01, а SNP 500 на -0,05% до 1385,3. Индекс широкого рынка находится всего в 2,5% от максимального значения года и позитивный сигнал из ФРС может привести к обновлению максимальных значений.
На азиатских площадках инвесторы также покупали бумаги в надежде на стимулы ЕЦБ и ФРС. Индекс MSCI Asia-Pacific подрастал на +0,8% к середине торгов. Если не будет стимулов от центральных банков, то причин для оптимизма мало. Индекс опережающих экономических индикаторов Китая снизился в июне до 99,28 с 99,58 в мае. В качестве позитивного фона для азиатских рынков можно назвать встречу министров финансов США и Германии, по итогам которой они сделали совместное заявление о способности европейских государств реализовать программу реформ, направленную на финансовую стабилизацию. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал в пределах +0,6%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв со снижением на -0,07%.
Прошедший день был также спокойным для сырьевого рынка. Легкая коррекция по активам вполне ожидалась после бурного роста в предыдущие дни. Из интересного можно отметить то, что в Китае вновь увеличили расходы на строительство железных дорог. По новым планам Министерства железных дорог, на программу строительства и реконструкции будет потрачено до 470 млрд юаней в текущем году. Ситуация с американским урожаем продолжает ухудшаться. Всего 24% посевов кукурузы получили высокие рейтинги по сравнению с 26% неделей ранее и 77% в середине мая. Лишь 29% посевов сои получили высокие рейтинги по сравнению с 31% неделей ранее. С другой стороны, 63% посевов яровой пшеницы получили высокие рейтинги, что является улучшением по сравнению с 60% неделей ранее. К 9:10 мск Brent -0,14% $106,05, WTI +0,1% $89,87, медь +0,43%, никель -0,33%, золото +0,2%, платина +0,65%, серебро +0,54%.
Фьючерс на индекс доллара снижался на -0,1% до 82,78. Сырьевые CAD, NZD и AUD укреплялись в пределах +0,3% к доллару США. К 9:10 мск EUR-JPY +0,28%, EUR-USD +0,24% $1,228.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 10:00 мск розничные продажи в Германии, в 11:55 мск безработица в Германии за июнь, в 13:00 мск безработица в еврозоне за июнь, в 16:30 мск личные расходы и доходы американцев, в 17:00 мск индексы цен на жилье S&P/Case-Shiller, в 17:45 мск Чикагский индекс деловой активности, в 18:00 мск индекс потребительской уверенности в США Conference Board, в 00:30 мск 1 августа данные API по запасам нефти в США. День насыщен статистикой, что предполагает повышенную волатильность торгов. Ситуация осложняется тем, что из недр ФРС пока нет никаких сведений о раскладе сил. Впрочем, ЕЦБ, с высокой вероятностью, объявит о каких-либо дополнительных мерах по преодолению кризиса и стимулированию экономики. Актуальными уровнями для российского рынка остаются 1440 сверху и 1400 снизу. Впрочем, не стоит ожидать каких-то резких движений перед заседаниями ведущих центральных банков. Фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,3%.
