Прогноз по акциям ММВБ на 15 ноября 2017 года. Технический анализ

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2166,83). Индекс в области относительной перекупленности получил понижательный (коррекционный) импульс к 2143-2144 после реализации цели вниз 2153. Упорность поддержки 2153,8 могла бы обеспечить отскок 2173,3 (возврат снизу к пробитым поддержкам 2156,8 и 2165,5) В рамках позитивного сценария среднесрочного движения ранее была заявлена цель 2287 (подцель 2218). В четверг предполагаем позитивное открытие.

Обобщающая таблица рекомендаций -15/11/2017

Бумага

Цена

Рекомендация

Поддержка

Сопротивление

Стоп-лосс дальний

Стоп-лосс ближний

ВТБ

0,0588

Продавать

0,05575

0,0593

0,06234

0,06101

Газпром

132,93

Нейтрально

(относительно перекуплена)

131,4

134,28

Стопы покупать 127,2

Стопы покупать 131,15

ГМК Норникель

11151

Продавать

10918

11503

11921

11579

Лукойл

3325

Сокращать

(относительно перекуплена)

3286

3415

закр.выше 3415

Магнит

6949

Нейтрально

(относительно перепродана)

5969

6949

Стопы продавать7328

Стопы продавать7293

МТС

294,5

Покупать

288

299,5

284,1

287,9

Роснефть

314,3

Продавать

306

327

336,3

327,2

Сбербанк

221,4

Сокращать

(относительно перекуплена)

215,78

226,89

227,14

Северсталь

897

Накапливать

884,4

913

884,3

ММК

46,4

Сокращать

43,2

47,03

47,33

Новатэк

675,2

Покупать

668,8

686

651,5

665,3

ВТБ

Акции ВТБ провалились ниже 6 коп.. Негативный сценарий: Сохраняет актуальность и более негативный вариант - цель А вниз 0,05754 от сопр.0,06683, цель вниз 0,05831 от сопр.0,06379, цель А вниз 0,05635 от сопр.0,06241, цель А вниз 0,05433 от сопр.0,06016. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 15 ноября 0,05933

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов ( позиции развернулись вниз 10 ноября) располагаются 15 ноября 0,06101

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) располагаются 15 ноября 0,06234

Газпром

Акции Газпрома заходит и выходит в область относительной перекупленности. Возможная цель отката 131 от сопр.134,28 Возможная ближайшая цель роста 135,27 от подд.130,51. Ранее на будущее поставлен мощный позитивный сценарий цель А вверх 151,31 от подд.127,05. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива.

Потенциальная цена покупок 15 ноября 131

Потенциальная цена продаж 15 ноября 133,76

Рекомендация: нейтрально (риски относительной перекупленности), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 ноября) 15 ноября располагаются 131,15

Среднесрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 7 ноября) 15 ноября находятся 127,2

ГМК Норильский никель

Акции Норникеля скорректировались из области относительной перекупленности. Негативный сценарий, цель А вниз 10696 от сопр.11503. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции пока наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 15 ноября 11296

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 7 ноября) находятся 15 ноября 11579

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) находятся 15 ноября 11921

Лукойл

Акции Лукойла пробуют корректироваться из области сильной относительной перекупленности. Возможная цель отката 3189 от сопр.3415, попутная цель 3291 от сопр.3359. Позитивный сценарий – (продолжение) цель В(а) 3616 от подд. 3210, попутная цель 3488 от подд.3286, локальная цель вверх 3345 от подд.3305. Совет директоров "Лукойла" 24 окт. рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на акцию, сообщила компания. Реестр акционеров для получения дивидендов рекомендуется закрыть 22 декабря. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 15 ноября 3345

Потенциальная цена покупок 15 ноября 3291 и ниже

Рекомендация: сокращать (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы продавцов - 14 ноября закрытия выше 3415

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 октября) находятся 15 ноября 3255

Магнит

SPO акций Магнита по 6185р. заставило бумагу провалиться ещё глубже в области относительной перепроданности. Негативный сценарий: цель А! вниз – 6674 от сопр.9488 преобразуется в цель вниз А! 5736 от сопр.9488, ( цель вниз 6681 от сопр.7174 исполнена 15 ноября). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Рекомендация: нейтрально(относительно перепродана), но сохраняют актуальность

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) находятся 15 ноября на 7328

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 ноября) находятся 15 ноября 7293

МТС

Акции МТС пробует выйти к 300р.. Позитивный сценарий – сохраняет посыл дальнейшее развитие в виде цели А вверх 304,7 от подд.256. Попутные цели вверх 297,2 от подд.281,7, цель 297,5 от подд.290,75, цель 300,95 от подд.286,15. Локальная цель отката 292,55 от сопр.296,95. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 15 ноября 292,55

Потенциальная цена продаж 15 ноября 297,5

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 ноября) 15 ноября располагаются 287,9

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 октября) располагаются 15 ноября 284,1

Роснефть

Отчет Роснефти за 9 мес. 2017г. негативно повлиял на акцию. Негативный сценарий: цель В вниз 266,95 от сопр.327. Ранее отскок акции Роснефти от 300р. ставит в повестку дня сильный позитивный сценарий – цель В(а) вверх 339,3 от подд.306,2, попутная цель вверх – 332,2 от подд.309,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 ноября) располагаются 15 ноября – 327,2

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) располагаются 15 ноября на 336,3

Сбербанк

Акции Сбербанка пробуют скорректироваться в зоне относительной перекупленности. Возможная цель отката 203,3 от сопр.229,4. Ранее обновлен позитивный сценарий до мощной цели А вверх 251,88 от подд.195,56, попутная цель вверх 234,49 от подд.209,12, цель вверх 226,3 от подд.215,96. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 15 ноября 220,09

Рекомендация: сокращать(относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 13 ноября) 15 ноября находятся 227,14

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября) располагаются 15 ноября 204,33

Северсталь

Повышение доли в MSCI чуть улучшили настроения по акции Северстали. Позитивный сценарий цель В 930,6 от подд.885,5. Ранее возник негативный сценарий цель В(а) – 875,4 от сопр.930, далее цель вниз В - 853,5 от сопр.911,9, попутная цель вниз 886,2 от сопр.910. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдаются спад позитива.

Потенциальная цена покупок 15 ноября 886,2 и ниже

Потенциальная цена продаж 15 ноября 902 и выше

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 ноября) находятся 15 ноября 884,3

Среднесрочные стопы продавцов(позиции развернулись вниз 7 ноября ) располагаются 15 ноября 922,6

ММК (замена)

Идея включения в MSCI повысило интерес к акции ММК. Позитивный сценарий А вверх 49,15 от подд.38,86. Однако повышение исторических максимумов обернулась откатом. Цель вниз 44,01 от сопр.47,33 уже исполнена 15 ноября. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 15 ноября 46,91

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 ноября) находятся 15 ноября на 47,33

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 8 ноября) располагаются 15 ноября 42,89

Акция на выбор: Новатэк

По акции Новатэк заметно формирование двойной вершины в районе 686. Позитивный сценарий – цель А вверх 733,1 от подд. 655,1, попутная цель вверх 689,1 от подд.662,2, цель вверх 681,9 от подд.667. Негативный сценарий: цель вниз 660,6 от сопр. 686. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 15 ноября 671,8-660,6

Потенциальная цена продаж 15 ноября 681,9

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 ноября ) находятся 15 ноября на 665,3

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 ноября) располагаются 15 ноября на 651,5

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.

Душин О.В., Аналитик ВТБ24 dushinov@vtb24.ru

Подпишитесь на рассылку
Экономика
Никита Марычев
Никита Марычев

Внешний эксперт