ВТБ привлек 84,7 миллиарда рублей в крупнейшем размещении акций за два года
Крупнейшее размещение акций ВТБ за два года
В рамках вторичного публичного размещения акций (SPO) ВТБ привлек 84,70 миллиарда рублей, что делает данное размещение крупнейшим в России с 2023 года. Общий объем интереса со стороны инвесторов превысил 180 миллиардов рублей, как сообщает сам банк.
Высокий спрос на акции с первого дня
"ВТБ привлекает до 84,7 миллиарда рублей в рамках крупнейшего SPO с 2023 года", - говорится в официальном сообщении. Два года назад этот же банк проводил биржевое размещение акций, тогда сумма привлеченных средств составила 94 миллиарда рублей. Спрос на акции превысил объем предложения уже в первый день предварительного сбора заявок. Это размещение не только стало крупнейшей сделкой на российском рынке акционерного капитала с 2023 года, но и крупнейшим на рынках акционерного капитала в банковском секторе Европы за последние 12 месяцев, подчеркивается в сообщении ВТБ.
Детали размещения акций
Наблюдательный совет банка в июле утвердил решение о размещении до 1,264 миллиарда акций, что соответствует объему привлекаемых средств до 84,70 миллиарда рублей по установленной цене. Из этой суммы 1 169 166 845 акций распределяются в рамках биржевого размещения, а до 94 833 155 акций будут распределены по механизму преимущественного права. Точное количество акций будет объявлено по завершении периода оплаты. По итогам SPO доля обыкновенных акций ВТБ, находящихся в свободном обращении, превысит 49%. Контролирующий пакет останется у Российской Федерации, которая владеет всеми привилегированными акциями банка.
Комментарии от руководства ВТБ
"Успешное завершение размещения акций стало важным подтверждением доверия инвесторов к ВТБ, нашей стратегии устойчивого роста и роли банка и группы в экономике. Привлеченные средства позволят нам уверенно реализовывать ключевые стратегические инициативы и усиливать лидирующие позиции ВТБ", - прокомментировал первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Он также отметил: "Мы рассматриваем это размещение как шаг к развитию долгосрочного партнерства с инвесторами: как розничными, так и институциональными".
Направление привлеченных средств
Привлеченные средства ВТБ планирует использовать "на общие корпоративные цели". Это размещение должно повысить нормативы достаточности капитала банка и группы, а также способствовать росту ликвидности акций и создать условия для увеличения их веса в биржевых индексах, как указано в сообщении банка. Розничные инвесторы проявили активность в размещении, приобретя 41% объема SPO. Остальные акции в рамках биржевого размещения были распределены среди крупнейших российских институциональных инвесторов, включая пенсионные фонды и управляющие компании.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!
