А101 предлагает облигации на 3 млрд рублей с доходностью до 19,6%
А101 размещает короткие облигации В преддверии нового года на долговом рынке появляется интересное предложение. ГК «А101» размещает два выпуска двухлетних облигаций на общую сумму от ₽3 млрд для диверсификации кредитного портфеля. Организаторы — Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк, ТБанк.
Параметры выпусков
БО-001P-02: фиксированный ежемесячный купон ≤ 18,00% годовых (доходность к погашению ≤ 19,56%).
БО-001P-03: плавающий ежемесячный купон (ставка привязана к ключу со спредом ≤ 4,5 п.п.).
Оба выпуска без амортизации и оферты.
График. Сбор заявок — 24 декабря (11:00–15:00 мск). Размещение — 26 декабря.
Ключевые данные об эмитенте
Девелопер ГК «А101» входит в топ-3 Москвы по объёму строительства и вводу жилья (единый ресурс застройщиков). Прогноз продаж на 2025 год — свыше 300 тыс. кв. м.
Финансовые показатели (первое полугодие 2025): обязательства по проектному финансированию полностью покрываются средствами на эскроу-счетах, при этом остатки на эскроу превышают объём проектного финансирования в 1,5 раза.
В ноябре 2025 года АКРА повысило рейтинг компании с ruA до ruA+ на фоне сохранения устойчивых финансовых показателей в условиях высокого ключа. Также имеют рейтинги «А+» от НКР и Эксперт РА. Эмитент демонстрирует рост выручки и приемлемую долговую нагрузку. Вместе с тем чистая прибыль падает, про отраслевые риски также не забываем.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!