ДОМ.РФ и Альфа-Банк усиливают рынок, проведя размещение ипотоблигаций на 55,0 млрд руб.
Совместное размещение
ДОМ.РФ и «Альфа-Банк» провели третье совместное размещение ипотечных облигаций объемом 55 млрд руб. Компания сообщила, что в структуру покрытия вошло более 9,6 тыс. ипотечных кредитов, оформленных по льготным программам на покупку 461,6 тыс. кв. м жилья. Купонная ставка по результатам размещения составила ключевую ставку плюс 1,06% годовых, что делает выпуск ориентиром для рынка ипотечных облигаций в текущих условиях. Облигации сразу включили в первый уровень котировального списка Московской биржи, что повысило их доступность для широкого круга инвесторов и институциональных участников.
Подробности сделки
Компания подчеркнула, что выпуск получил поручительство ДОМ.РФ, что усилило надежность инструмента и снизило риски для инвесторов. Это третий выпуск в рамках сотрудничества двух организаций, и он стал одним из крупнейших среди ипотечных облигаций на российском рынке в этом году. Включенные в покрытие кредиты отвечают условиям льготных ипотечных программ, а значит продолжают поддерживать спрос на жилье. Сам инструмент направлен на расширение доступа банков к ресурсам и на дальнейшее развитие рынка ипотечного кредитования.
Развитие партнерства
В октябре 2024 года ДОМ.РФ и «Альфа-Банк» подписали меморандум о совместном выпуске ипотечных бумаг объемом до 600 млрд руб. в течение пяти лет. После подписания соглашения банк ускорил активность в сегменте ипотечных ценных бумаг и провел три размещения за год, что позволило «Альфа-Банку» войти в топ-5 крупнейших банков-оригинаторов по объему таких бумаг в обращении. Партнерство способствует увеличению масштабов секьюритизации и формирует устойчивый спрос на ипотечные инструменты среди российских инвесторов.
Роль ДОМ.РФ
Секьюритизация ипотечных кредитов остается ключевым направлением деятельности ДОМ.РФ. С 2016 года компания разместила 87 выпусков ипотечных ценных бумаг на 3,7 трлн руб., обеспечив свое доминирование на рынке: на инструменты ДОМ.РФ приходится 99,3% всего объема ипотечных ценных бумаг в России. Благодаря площадке компании удалось секьюритизировать портфель в 1,8 млн кредитов на покупку 90 млн кв. м жилья. Эти показатели подчеркивают масштаб проекта и его значение для развития долгосрочного финансирования жилищного рынка.
Влияние на рынок
Размещение на 55 млрд руб. усиливает предложение качественных долговых инструментов и поддерживает интерес инвесторов к сектору ипотечной секьюритизации. В условиях привязки купона к ключевой ставке инструмент остается привлекательным для участников, ориентированных на предсказуемый доход. Присутствие выпуска в первом уровне листинга Мосбиржи упрощает доступ институциональных инвесторов, включая пенсионные фонды и управляющие компании. Рост секьюритизации позволяет банкам быстрее перераспределять капитал и поддерживать выдачу новых ипотечных кредитов, что отражается на объеме сделок на рынке жилья.
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!