Дом.РФ наращивает рынок ипоблигаций, разместив новые выпуски на 44,0 млрд руб.
Размещение облигаций
"Дом.РФ" сообщил о размещении двух выпусков ипотечных облигаций на 44 млрд руб. Компания использовала для этого портфель льготных ипотечных кредитов банка "Дом.РФ". Эмитентом бумаг стал "Ипотечный агент Дом.РФ", который традиционно выпускает ценные бумаги, обеспеченные ипотекой. Это очередной крупный шаг в секьюритизации ипотечного рынка, где госинститут выступает ключевым участником.
Параметры сделок
В покрытие новых выпусков включили свыше 7,2 тыс. кредитов, оформленных по льготным программам и обеспеченных жильем общей площадью 342,7 тыс. кв. м. По обоим траншам установили плавающие купоны: первый — ключевая ставка плюс 1,28%, второй — ключевая ставка плюс 0,23%. Такой формат позволяет синхронизировать выплаты с динамикой денежного рынка и снизить риски изменения стоимости фондирования.
Предыдущие размещения
Компания активно развивает рынок ипотечных бумаг. С 2016 года "Дом.РФ" разместил 88 выпусков ипотечных ценных бумаг общим объемом 3,8 трлн руб. Эти сделки сформировали устойчивый поток инструментов для инвесторов, которые ориентируются на надежные активы с привязкой к ипотечным портфелям. Такой масштаб поддерживает спрос на секьюритизацию и укрепляет позиции компании как крупнейшего оператора на рынке ипотечных облигаций.
Влияние на рынок
Размещение ипотечных облигаций на 44 млрд руб. увеличивает объем высоколиквидных инструментов, доступных квалифицированным и частным инвесторам. Фиксация купонов к ключевой ставке делает бумаги чувствительными к изменениям денежно-кредитной политики, что важно для прогнозирования доходности. Стабильный выпуск ипотечных бумаг на триллионы рублей формирует для рынка долговых инструментов дополнительные опоры, поскольку такие облигации считаются одними из наиболее устойчивых благодаря обеспечению реальными кредитами и высокой прозрачности портфелей.
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!