Эн+ Гидро запустит доразмещение юаневых облигаций с доходностью 8,5%
Доразмещение облигаций
Компания "Эн+ Гидро" начала доразмещение облигаций, номинированных в юанях, и планирует завершить процесс не позднее 10 июля. В финансовых кругах сообщили, что речь идет именно о продлении размещения уже действующего выпуска, однако конкретный объем доразмещения компания определит позже. Цена бумаг установлена на уровне 100% от номинала. Доразмещение продлится до даты размещения последней облигации, но ограничено сроком до 10 июля.
Параметры выпуска
Основой для текущего этапа стала двухлетняя серия биржевых облигаций 001PС-10 объемом 1 млрд юаней, которую "Эн+ Гидро" разместила в июне. Бумаги предусматривают ежемесячные купонные выплаты по ставке 8,5% годовых, что делает их заметным инструментом на рынке корпоративного долга в юанях. Такой формат выплат обычно привлекает инвесторов, которые предпочитают регулярный денежный поток и фиксированную доходность.
Организаторы сделки
Организацию размещения обеспечивают Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк, Sber CIB и Совкомбанк. Выпуск получил обеспечение в виде внешних публичных безотзывных оферт от МКООО "Эн+ Холдинг" и АО "Эн+ Генерация". Такие оферты повышают надежность выпуска, потому что инвесторы получают дополнительные гарантии исполнения обязательств.
Влияние на рынок
Продолжение размещения облигаций в юанях усиливает интерес инвесторов к валютным инструментам, который растет на фоне диверсификации долгового рынка. Ставка 8,5% годовых в сочетании с объемом основного выпуска в 1 млрд юаней формирует ориентир доходности для аналогичных бумаг. Укрепление сегмента корпоративных облигаций в юанях может поддержать спрос на инструменты компаний энергетического сектора, однако дальнейший масштаб влияния будет зависеть от объема доразмещения, который компания пока не раскрыла.
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!
