En+ Олега Дерипаски в ходе IPO привлекла $1 млрд
Производитель алюминия и электроэнергии - компания En+ - начнет торги глобальными депозитарными расписками (GDR) на Лондонской фондовой бирже 3 ноября в 08:00 по лондонскому времени. На Московской бирже акции компании начнут продавать с 8 ноября.
En+ завершила первичное размещение бумаг (IPO) на нижней границе ценового диапазона - по $14 за расписку, отмечает ТАСС. Ценовой диапазон размещения GDR En+ на Лондонской фондовой бирже составлял $14-17 за бумагу.
В рамках IPO En+ привлекла $1 млрд, разместив более 71,4 млн GDR. В том числе Гонконгская AnAn Group (подразделение китайского сырьевого трейдера CEFC - прим. ред.) выкупила у En+ бумаги на $500 млн.
Привлеченные в рамках IPO деньги En+ направит на погашение части долгов.
С учетом цены размещения капитализация En+ составила к началу торгов $8 млрд.
Пока GDR En+ на Лондонской фондовой бирже будут продавать через Международную книгу заявок, с 8 ноября бумаги могут допустить к торгам на регулируемом рынке. Расписки En+ котируются на LSE в долларах, на Московской бирже - в рублях. Одна глобальная депозитарная расписка En+ равна одной акции En+.
"Базовый элемент" - крупнейший акционер En+ - предоставил руководству компании право выкупа не более 5 млн депозитарных расписок компании по опциону перераспределения (покрытие разницы между заявками и предложением - прим. ред.).
Олег Дерипаска владеет 82,65% En+ Group, 4,35% находятся у ВТБ, 13% - у компаний, принадлежащих членам семьи Дерипаски, из которых 6,9% принадлежат супруге Дерипаски - Полине Дерипаске, которая стала владельцем этого пакета в октябре.