Газпром нефть размещает плавающие облигации на 30,0 млрд руб. с июня 2026
Планы по размещению облигаций
"Газпром нефть" 11 июня планирует провести сбор заявок инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном общим объемом не менее 30 млрд руб., об этом в финансовых кругах сообщили РИА Новости. Размещение ориентировано на широкий круг участников долгового рынка, в том числе на институциональных и частных инвесторов, которые ищут инструменты с привязкой доходности к текущим рыночным ставкам. Формирование книги заявок станет ключевым этапом, по итогам которого компания определит финальные параметры займа в рамках объявленного диапазона.
Условия купона и доходность
Купонный доход по этим биржевым облигациям будет привязан к ключевой ставке Банка России, что делает выпуск плавающим и снижает риск для инвесторов при изменении денежно-кредитной политики. Ориентир спреда к ключевой ставке заявлен на уровне не более 150 базисных пунктов, то есть до 1,50 п.п. сверх действующей ставки ЦБ. Такая структура купона позволяет инвесторам рассчитывать на доходность, которая будет автоматически подстраиваться под возможные изменения ключевой ставки, а самой компании — предлагать рыночный уровень дохода без жесткой фиксации на весь срок обращения.
Параметры выпуска облигаций
Компания намерена разместить двухлетние биржевые облигации серии 005Р-10R, что подразумевает срок обращения около 24 месяцев. Купоны по этим бумагам будут выплачиваться ежемесячно, что повышает привлекательность выпуска для инвесторов, ориентированных на регулярный денежный поток. Ежемесячный купон при плавающей ставке позволяет оперативно отражать изменения ключевой ставки в текущей доходности, а также повышает предсказуемость поступлений для держателей бумаг.
Сроки и организация размещения
Техническую часть размещения облигаций "Газпром нефти" предварительно назначили на 19 июня, то есть через восемь дней после сбора заявок. За этот период организаторы подведут итоги формирования книги, согласуют окончательные параметры выпуска и подготовят выход бумаг на биржу. Организатором и агентом по размещению выступит "Московский кредитный банк", который возьмет на себя работу с инвесторами, сбор заявок и сопровождение сделки на биржевой площадке.
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!