«Газпром» разместит облигации на 5 миллиардов юаней с купоном 6,4%
«Газпром» объявил о размещении биржевых облигаций на сумму 5 миллиардов юаней, согласно информации, полученной из финансовых источников. Ориентировочная ставка купонов составляет 6,40% годовых.
В четверг компания начала сбор заявок от инвесторов на двухлетние облигации серии БО-003Р-19, которые будут выплачиваться с ежемесячными купонами. Изначально объем сделки планировался на уровне не менее 2 миллиардов юаней, а номинальная стоимость облигаций составляет 1 тысячу юаней.
При размещении облигаций расчеты могут производиться по выбору инвестора как в юанях, так и в рублях по официальному курсу Банка России, однако при выплате купонов и погашении облигаций расчеты будут осуществляться исключительно в рублях.
Техническое размещение облигаций запланировано на 9 сентября. Организаторами выступают Газпромбанк, «ВТБ Капитал Трейдинг», Sber CIB и Совкомбанк.
Эмитентом ценных бумаг является «дочка» «Газпрома» — «Газпром капитал», которая используется для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций. По данному выпуску будет предоставлено поручительство «Газпрома».
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!