Glorax успешно привлекла 2,1 миллиарда рублей в первом IPO 2025 года
Glorax успешно провела IPO на Московской бирже
Девелоперская компания Glorax объявила о привлечении 2,10 миллиарда рублей в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) на Московской бирже. Это событие стало первым IPO на данной площадке в 2025 году.
Детали размещения и рыночная капитализация
По информации компании, размер IPO составил 2,10 миллиарда рублей, а цена одной акции была установлена на уровне 64 рубля. Это соответствует рыночной капитализации Glorax, которая составляет около 18,10 миллиарда рублей с учетом дополнительной эмиссии акций. В результате размещения доля акций в свободном обращении (free float) достигла примерно 11,60% от увеличенного акционерного капитала компании, без учета итогов стабилизации. В рамках IPO был организован механизм стабилизации, который составляет около 15% от базового размера размещения и будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями на Московской бирже.
Интерес инвесторов и цели привлечения средств
Компания отметила, что, несмотря на сложные рыночные условия, IPO вызвало значительный интерес со стороны инвесторов, что выразилось в огромной переподписке объема размещения. Все акции, участвовавшие в размещении, были выпущены в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии роста и дальнейшее развитие компании, а также на снижение долговой нагрузки и другие общие корпоративные цели.
Начало торгов и условия для инвесторов
Торги акциями Glorax начнутся в пятницу, 31 октября, под тикером GLRX. Акции компании будут включены во второй котировальный список Московской биржи. Для инвесторов, участвовавших в IPO и непрерывно владеющих акциями в течение 365 календарных дней с момента начала торгов, предусмотрена безотзывная публичная оферта на выкуп акций. Эта оферта будет действовать по цене, эквивалентной цене размещения плюс 19,50%, в случае, если цена акции окажется ниже цены IPO через год. Кроме того, компания, действующие акционеры и аффилированные лица, включая менеджмент, в рамках программы долгосрочной мотивации взяли на себя обязательства по ограничению отчуждения акций (lock-up период) на срок 180 дней с момента начала торгов на Московской бирже.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!