Инвесторы готовятся к шквалу облигаций: регионы и компании на старте!
На этой неделе рынок облигаций оживится новыми предложениями от крупных и нишевых эмитентов. Инвесторы смогут рассмотреть долларовые выпуски от "Лид Капитал", облигации от "Россети ФСК", региональные предложения Ямало-Ненецкого АО, а также бумаги от АФК "Система", ГТЛК и КАМАЗа. Каждое из этих размещений имеет свои условия, рейтинги и сроки, предлагая разнообразие для потенциальных вложений.
В ближайшие дни инвесторов просто завалят новыми размещениями: на рынок выходят долларовые выпуски, лизинг, инвестиционные компании, инфраструктура и регионы. Есть и крупные имена, и интересные «нишевые» истории. Смотрим, выбираем, думаем...
Лид Капитал (001Р-01) — USD
номинал: 100 USD;
купон: фикс — не выше 14%;
срок: 3 года (1080 дней);
рейтинг выпуска ожидается на уровне оферента: A-(RU) (АКРА), BB+ (межд. шкала);
оферта / амортизация: нет;
доступ: всем;
сбор заявок до 25 ноября.
Россети ФСК (001Р-19R)
купон: флоатер — КС + до 155 б.п.;
срок: 2,8 года (1020 дней);
рейтинг: AAA(RU), ruAAA / «Стабильный»;
оферта / амортизация: нет;
доступ: всем ;
сбор заявок до 25 ноября.
Ямало-Ненецкий АО (35005)
купон: флоатер — КС + спред TBD;
срок: 3 года (1095 дней);
рейтинг: AAA(RU) / «Стабильный»;
оферта: нет;
амортизация: в дату выплат 24-го и 36-го купонов – 50% от номинала;
доступ: всем (тест №8);
сбор заявок до 27 ноября.
АФК «Система»
У нее сразу 2 выпуска: 002Р-06 и 002Р-07.
У 002Р-06 купон: фикс— КБД + до 450 б. п., срок: 2,5–3 года. У 002Р-07 купон: флоатер — КС + до 450 б. п., срок: 2 года (720 дней).Общее:
рейтинг: ruAA- / AA-(RU);
оферта / амортизация: нет;
доступ: всем;
сбор заявок до 1 декабря.
ГТЛК (002Р-11)
купон: флоатер — КС + до 300 б.п.;
срок: 3 года (1080 дней);
рейтинг: AA-(RU) / ruAA-;
оферта / амортизация: нет;
доступ: всем;
сбор заявок до 27 ноября.
КАМАЗ (БО-П18 и БО-П19)
БО-П18: купон: фикс, не выше 17,50% (YTM до 18,97%). БО-П19: купон: флоатер — КС + до 325 б. п.
Общее:
срок: 2 года (720 дней);
рейтинг: AA-(RU);
оферта / амортизация: нет;
доступ: всем;
сбор заявок до 28 ноября.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!