Инвесторы оценят новые размещения: Ozon, Полюс и ВУШ на этой неделе
На этой неделе ожидается множество новых размещений облигаций, включая дебют Озона, валютные облигации Полюса и выпуск ВУШа с доходностью до 22,5%.
Эта неделя будет полна новыми размещениями. Тут у нас и дебют Озона и валютные облигации Полюса, и новый выпуск ВУШа под 22,5% — выбор на любой вкус.
Размещения на неделю
Ozon (001Р-01 и 001Р-02) (читайте наш разбор в телеграм-канале):
серия 001Р-01: фикс, до КБД (2,5 года) + 3%;
серия 001Р-02: флоатер, до КС+2,75%;
срок: 2,5 года;
рейтинг: ruA от Эксперт РА / A.ru от НКР;
оферта / амортизация: нет;
доступ: фикс всем, флоатер только квалам;
сбор заявок: до 15:00 21 апреля;
Полюс (ПБО-06) (разбор похожего выпуска):
купон: фиксированный — до 8% в юанях;
срок: 6 лет;
рейтинг: ruAAA Эксперт РА / AAA.ru НКР;
оферта: через 3.2 года (22.06.2029);
амортизация: нет;
доступ: всем;
сбор заявок: до 15:00 22 апреля.
Медскан (001P-02) (наш разбор):
купон: фиксированный — до КБД на сроке 2 года + 400 б.п.;
срок: 2 года 1 месяц;
рейтинг: ruA от Эксперт РА / A(RU) от АКРА;
оферта / амортизация: нет;
доступ: всем;
сбор заявок: до 15:00 22 апреля.
Мегафон (БО-002P-12):
купон: плавающий — до КС + 1,4%;
срок: 2,5 года;
рейтинг: AAA(RU) АКРА / ruAAA Эксперт РА;
оферта / амортизация: нет;
доступ: всем;
сбор заявок: до 15:00 22 апреля.
Вис Финанс (БО-П12):
купон: фиксированный — до 17%;
срок: 3,5 года;
рейтинг: ruA+ Эксперт РА / AA-.ru НКР;
оферта / амортизация: нет;
доступ: всем;
сбор заявок: до 15:00 23 апреля.
ВУШ (001P-06)
купон: фиксированный — до 22,5%;
срок: 3 года;
рейтинг: BBB+(RU) АКРА / BBB+|RU| НРА;
оферта / амортизация: нет;
доступ: всем;
сбор заявок: до 15:00 23 апреля.
ЛСР (002Р-01):
купон: фиксированный — до 16,5%;
срок: 3 года;
рейтинг: A(RU) АКРА / ruA Эксперт РА;
оферта: нет;
амортизация: по 30% в даты 24, 30-го купонов, 40% - в дату 36-го купона;
доступ: всем;
сбор заявок: до 15:00 23 апреля.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!
