Japan Display планирует привлечь $3,8 млрд через IPO
Компания Japan Display - один из крупнейших производителей экранов для смартфонов - определила диапазон цен размещения своих акций на Токийской бирже.
Акции будут размещаться по цене от 900 до 1100 иен ($8,82-10,78) в расчете на одну ценную бумагу. Об этом стало известно из официальной документации.
Напомним, что IPO Japan Display намечено на 19 марта 2014 г. Окончательно со стоимостью размещения компания определится к 10 марта. По предварительным данным, она собирается привлечь около 389,3 млрд иен, или $3,8 млрд, что позволит компании получить рыночную стоимость в 650 млрд иен.
Japan Display продаст 140 млн новых акций, а инвесторы, включая Sony, - еще 213,9 млн действующих ценных бумаг. В качестве глобальных координаторов IPO были выбраны инвестиционные банки Nomura Holdings, Morgan Stanley и Goldman Sachs. Компании Bank of America, Deutsche Bank AG и UBS AG также могут принять участие в размещении акций.
Компания Japan Display была создана совместными усилиями японских производителей Sony, Toshiba и Hitachi при поддержке государственного фонда INCJ (Innovation Network Corporation of Japan), который в результате IPO может сократить свою долю в местном разработчике дисплеев.
История Japan Display
15 ноября 2011 г. Sony, Hitachi и Toshiba пришли к соглашению об интеграции своего бизнеса по производству ЖК-панелей малого и среднего размеров при участии государственно-частной компании Innovation Network Corporation of Japan (INCJ). Объединенный бизнес получил название Japan Display. INCJ стала крупнейшим акционером Japan Display Inc., с долей акций в 70%, в обмен на $2,6 млрд инвестиций. Таким образом, Sony, Hitachi и Toshiba получили по 10%. Новое предприятие начало работу весной 2012 г. и, как ожидается, станет крупнейшим производителем ЖК-панелей в мире.