Крупнейшее IPO в России за 12 лет привлекает рекордные инвестиции
Крупнейшее IPO в России за 12 лет
Размещение акций компании "Дом.РФ" стало крупнейшим первичным публичным предложением (IPO) российской компании с 2021 года. Эта сделка также занимает лидирующие позиции среди банковских IPO в России за последние 12 лет. Информацию о значимости этого события озвучила пресс-служба ВТБ, который выступал организатором размещения акций.
Высокий интерес со стороны инвесторов
"Размещение акций "Дом.РФ" стало крупнейшим IPO российской компании с 2021 года. Это также крупнейшее банковское IPO в России за последние 12 лет и топ-3 крупнейшее банковское первичное размещение в Европе в текущем году. Помимо этого, сделка стала первым приватизационным IPO с 2020 года - ее успешная реализация способна открыть дорогу новым потенциальным эмитентам в рамках приватизационной программы", - сообщает член правления ВТБ Виталий Сергейчук. По данным ВТБ, IPO "Дом.РФ" продемонстрировало высокий интерес со стороны инвесторов к качественным активам: привлечено свыше 25,00 миллиардов рублей, что значительно превышает обычный объем российских IPO, который, как правило, измеряется в единицах миллиардов. Значительный интерес проявили как институциональные, так и розничные инвесторы, общий спрос на акции составил около 80,00 миллиардов рублей. При этом около 70% размещенных акций было аллоцировано институциональным инвесторам.
Активность розничных инвесторов и новая практика
Розничные инвесторы также проявили значительную активность в рамках данного IPO. Только через платформу "ВТБ Мои Инвестиции" было подано заявок на сумму примерно 18,00 миллиардов рублей. Важно отметить, что на внутреннем рынке впервые была применена практика публичного раскрытия информации о якорных инвесторах, которые стали ведущими институциональными участниками российского финансового рынка. Ранее подобная практика использовалась исключительно в международных сделках.
Цена размещения и доля государства
Компания "Дом.РФ" установила цену размещения акций на Московской бирже в размере 1 750,00 рублей за акцию. По итогам IPO доля государства в капитале "Дом.РФ" составит 89,90%.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!