Минфин России продолжит размещать ОФЗ в юанях через сбор заявок
Министерство финансов России рассматривает продолжение размещения облигаций федерального займа (ОФЗ), номинированных в юанях, не через аукционы, а посредством сбора книги заявок. Такое заявление сделала пресс-служба министерства.
Преимущества букбилдинга
В министерстве подчеркнули, что при выводе на рынок новых инструментов, таких как ОФЗ в китайских юанях, букбилдинг более предпочтителен. «Букбилдинг подразумевает активную и продолжительную работу организаторов размещения с потенциальными инвесторами», — отметили в ведомстве.
Также в Минфине добавили, что когда долговой инструмент становится известен рынку и активно обращается, аукционный формат размещения становится более выгодным для крупных эмитентов. Это позволяет регулярно выходить на рынок, более точно настраивать стоимость привлечения средств и объемы размещения.
Планы по дальнейшим сделкам
Что касается будущих сделок с ОФЗ в юанях, пока не построена полноценная кривая доходностей, в министерстве скорее всего, предпочтут формат сбора книги заявок. «До построения полноценной кривой доходностей данных инструментов, в качестве более предпочтительного, скорее всего, будет рассматриваться формат сбора книги заявок», — пояснили в Минфине.
Московская биржа планирует в марте предоставить Минфину России технические возможности для размещения ОФЗ в юанях на аукционах. Это позволит выбирать наиболее подходящий формат размещения таких бумаг, как ранее сообщал директор рынка облигаций Московской биржи Глеб Шевеленков.
Дебютное размещение
В декабре Министерство финансов провело дебютное размещение ОФЗ, номинированных в китайской валюте, через сбор книги заявок на Московской бирже. Было размещено два выпуска облигаций общим объемом 20 миллиардов юаней. Объем ОФЗ с погашением в феврале 2029 года составил 12 миллиардов юаней, а с погашением в июне 2033 года — 8 миллиардов. Ставка полугодовых купонов установлена на уровне 6% и 7% годовых соответственно.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!