Насколько активен рынок облигаций на этой неделе: новые размещения и условия
На горизонте финансового рынка разгорается настоящая активность: на этой неделе эмитенты готовят множество интересных размещений облигаций, которые могут привлечь внимание инвесторов. Мы увидим как корпоративные, так и государственные выпуски в различных валютах — от юаней до долларов и рублей.
Эмитенты вновь активизировались — неделя обещает быть насыщенной: юаневые, долларовые и рублевые выпуски, корпоративные и госы. Разбираем, кто и с чем выходит на рынок. 👇
Размещения облигаций
Уральская сталь БО-001Р-06 и 07
06: фикс до 20% (YTM ~21,9%), срок 2,5 года;
07: флоатер (КС + 425 б.п.), срок 2 года;
рейтинг: A(RU) / A+.ru;
оферта, амортизация: нет;
доступ: фикс — всем, флоатер — квалам;
сбор заявок: до 8 октября.
Эн+ Гидро 001РС-08 (CNY)
срок: 1,5 года;
купон: до 8%;
рейтинг: ожидается (оференты A+(RU) / ruA+);
оферта, амортизация: нет;
доступ: всем;
сбор заявок: до 8 октября.
Уралкуз 001Р-02 (CNY) дочка Мечела
срок: 3 года;
купон: до 13% (YTM до 13,8%);
рейтинг: A-(RU) от АКРА (оферент — ПАО «Мечел»);
оферта, амортизация: нет;
доступ: всем;
сбор заявок: до 8 октября.
Почта России 003Р-01 и 02
срок: 2,5 года;
01 — фикс (КБД + 350 б. п.);
02 — флоатер (КС + 300 б. п.);
рейтинг: AA(RU) / негативный;
оферта, амортизация: нет;
доступ: только для квалов;
сбор заявок: до 9 октября.
Селигдар 001Р-06
срок: 2,5 года
купон: 17,25% (ежемесячный)
рейтинг: A+ (негативный, Эксперт РА)
оферта, амортизация: нет
доступ: всем
сбор заявок: до 9 октября
Газпромнефть 005Р-01R (USD)
срок: 3,5 года;
купон: 7,5–7,75%;
рейтинг: AAA(RU) / ruAAA;
оферта, амортизация: нет;
доступ: всем;
сбор заявок: до 14 октября.
Амурская область 31002
срок: 2 года;
купон: КБД + 350 б. п.;
рейтинг: ruA / стабильный (Эксперт РА);
оферта, амортизация: нет;
доступ: всем;
сбор заявок: до 14 октября.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!