Норильский никель размещает юаневые облигации на 1,5 млрд с доходностью до 8,0%
Размещение облигаций в юанях
"Норильский никель" 10 июня начал сбор заявок инвесторов на биржевые облигации, номинированные в китайской валюте, общим объемом не менее 1,5 млрд юаней. В финансовых кругах сообщили, что речь идет о размещении на российском рынке, где компания уже активно привлекает финансирование. Для частных и институциональных инвесторов это новый инструмент в юанях от крупного российского эмитента реального сектора, который может заинтересовать тех, кто хочет диверсифицировать валютные вложения.
Параметры купона и доходность
Ориентир ставки купонов по выпуску установлен в диапазоне 7,75-8,00% годовых. Купонный доход инвесторы будут получать ежемесячно, что делает инструмент ближе к формату регулярного денежного потока и может быть удобен для тех, кто рассчитывает на стабильные выплаты. Диапазон ориентиров позволяет организаторам в ходе букбилдинга определить финальную ставку в зависимости от спроса на облигации "Норильского никеля" со стороны рынка.
Условия выпуска облигаций
Компания планирует разместить четырехлетние биржевые облигации серии БО-001Р-17-CNY с номиналом 1 тыс. юаней за одну бумагу. Срок обращения выпуска составит около четырех лет, что относит его к категории среднесрочных инструментов. Техническую часть размещения предварительно назначили на 16 июня, то есть именно в этот день ожидаются расчеты по сделкам и начало обращения бумаг на бирже. Для инвесторов это означает, что уже с середины месяца они смогут получать купонный доход по новому выпуску.
Расчеты в юанях и рублях
По данным источника, при первичном размещении инвесторы смогут выбрать валюту расчетов: юани или рубли. При этом выплаты купонов и погашение основного долга по облигациям по умолчанию будут происходить в юанях. В то же время по волеизъявлению инвестора предусмотрена возможность получать выплаты в рублях, что снижает валютные риски для тех, кто ориентируется на рублевые потоки. Такая структура делает выпуск более гибким и удобным как для инвесторов, ориентированных на юань, так и для держателей, предпочитающих рублевые расчеты.
Организация размещения выпуска
Агентом по размещению выступает инвестиционная компания "Табула Раса". Она отвечает за сбор заявок, взаимодействие с инвесторами и техническое сопровождение выхода бумаг на рынок. Участие профессионального игрока рынка капитала важно для успешного размещения крупного выпуска облигаций в китайской валюте и может повлиять на окончательную ставку купона и объем спроса со стороны инвесторов.
Профиль компании эмитента
"Норильский никель" остается крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, а также ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения компании находятся в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае. Рудник Таймырский входит в Заполярный дивизион "Норникеля" и играет важную роль в сырьевой базе компании. Масштаб и диверсификация бизнеса эмитента являются ключевыми факторами, на которые обращают внимание инвесторы при оценке надежности облигаций в юанях.
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!