Норникель размещает облигации в юанях на 3,0 млрд под ставку 7,6% годовых
Размещение облигаций в юанях
"Норильский никель" увеличил объем размещения биржевых облигаций, номинированных в китайской валюте, до 3 млрд юаней, об этом сообщили в финансовых кругах. Изначально компания планировала привлечь не менее 1,5 млрд юаней, но по итогам сбора заявок объем выпуска удвоили. Размещение идет на внутреннем рынке, инструмент ориентирован прежде всего на инвесторов, которые готовы работать с юанем и ищут альтернативу рублевым и долларовым бумагам. Для эмитента это способ диверсифицировать долговой портфель и расширить базу инвесторов за счет спроса на инструменты в китайской валюте.
Условия выпуска облигаций
Финальный ориентир ставки купонов по облигациям "Норильского никеля" в юанях установлен на уровне 7,6% годовых. Компания в среду проводила сбор заявок инвесторов на четырехлетние биржевые облигации серии БО-001Р-17-CNY с ежемесячными купонными выплатами. Номинал одной облигации составляет 1 тыс. юаней, что делает выпуск доступным для широкого круга инвесторов, в том числе частных. Техническую часть размещения предварительно назначили на 16 июня, к этой дате должны завершиться все операции по первичному выпуску бумаг.
Расчеты и валюта выплат
При первичном размещении инвесторы смогут рассчитываться за облигации как в юанях, так и в рублях, выбор валюты оплаты предоставлен держателям бумаг. При этом выплаты купонов и погашение выпуска по условиям предусмотрены в юанях, что закрепляет статус инструмента как облигаций в китайской валюте. Вместе с тем по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях, что снижает валютные риски для тех, кто не готов полностью переходить в юань. Такой формат делает выпуск более гибким и удобным для разных категорий инвесторов, включая неквалифицированных участников рынка.
Организация размещения выпуска
Агентом по размещению облигаций "Норильского никеля" в юанях выступает ИК "Табула Раса". Инвестиционная компания отвечает за организацию сделки, взаимодействие с инвесторами и сопровождение размещения на бирже. Участие профессионального брокера и организатора повышает прозрачность процедуры и облегчает доступ к выпуску для частных инвесторов через брокерские счета. Для эмитента это также способ обеспечить более широкий охват рынка и сформировать устойчивый спрос на новый долговой инструмент.
Профиль компании эмитента
"Норильский никель" остается крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, а также ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные активы компании расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, что обеспечивает диверсификацию сырьевой базы и географии добычи. Рудник Таймырский входит в Заполярный дивизион "Норникеля" и играет важную роль в обеспечении сырьем металлургических мощностей. Масштаб и позиция компании на мировом рынке металлов делают ее облигации заметным инструментом для инвесторов, которые ориентируются на крупные промышленные эмитенты.
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!