ПГК запускает выпуск облигаций на 15 млрд рублей с фиксированным и плавающим купонами
«Первая грузовая компания» (ПГК) намерена 23 апреля начать прием заявок от инвесторов на биржевые облигации двух серий, общий объем которых может достигнуть 15 миллиардов рублей, как сообщил источник в финансовых кругах.
Подробности предложений
Компания предложит облигации с фиксированным купоном серии 003P-04, срок погашения которых составит три с половиной года. Также будут доступны облигации с плавающим купоном серии 003P-05, погашение которых планируется через два с половиной года.
Ставка для облигаций с плавающим купоном будет зависеть от ключевой ставки Банка России. Для выпуска с фиксированным купоном ориентировочная ставка не будет превышать 15,75% годовых, что соответствует доходности к погашению до 16,94% годовых.
Ориентир премии к ключевой ставке для выпуска с переменным купоном установлен на уровне не выше 275 базисных пунктов.
Условия размещения
Оба выпуска предполагают ежемесячные выплаты купонов. Техническое размещение запланировано на 28 апреля. Агентом по размещению выступит ИК «Табула Раса».
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!