Прогноз по акциям ММВБ на 30 ноября 2017 года. Технический анализ

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2124,08). Провал в среду дал ориентир движения вниз к 2097 (первая цель вниз 2109,2), но сохранились ожидания внутридневного выхода индекса в позитив. Правда, выше 2128 чувствовать сейчас некомфортно. Сопротивления 2147,3-2168,8. В пятницу предполагаем позитивное открытие.

Обобщающая таблица рекомендаций -30/11/2017

Бумага

Цена

Рекомендация

Поддержка

Сопротивление

Стоп-лосс дальний

Стоп-лосс ближний

ВТБ

0,0522

Нейтрально

(относительно перепродана)

0,0501

0,05345

Стопы продавать

0,05655

Стопы продавать 0,05396

Газпром

133,55

Сокращать

131,3

135

135,19

ГМК Норникель

10107

Продавать

9874

10212

10833

10456

Лукойл

3308

Продавать

3262

3345

3417

3370

Магнит

6380

Сокращать

(относительно перепродана)

6165

6643

6703

МТС

282

Продавать

277,25

286,8

291,35

289,1

Роснефть

294,45

Продавать

286,5

297,25

314,05

302,4

Сбербанк

228,2

Нейтрально (относительно перекуплена)

224,8

231,5

Стоп продавать 233,44

Стоп покупать 222,75

Северсталь

895,4

Сокращать

885,5

914

915,7

Ростел об.

64,4

Продавать

63

64,73

68,31

65,05

Распадская

86,95

Сокращать

85,8

89,35

90,56

ВТБ

Акции ВТБ вертятся в области относительной перепроданности. Обрисовано 2 сценария. - Позитивный сценарий: цель В вверх 0,05955 от подд.0,0501. Негативный сценарий: цель В вниз 0,03881 от сопр.0,05549, локально вниз 0,05191 от сопр. 0,05345, 0,05169 от сопр.0,05298. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 30 ноября 0,05169-0,05191 и ниже

Потенциальная цена продаж 30 ноября 0,05246

Рекомендация: нейтрально(относительно перепродана), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 ноября) располагаются 30 ноября

0,05396

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) располагаются 30 ноября

0,05655

Газпром

Акции Газпрома выскочили из-под 130р. Позитивный сценарий: цель А вверх 151,31 от подд.127,05, попутная цель вверх цель 137,34 от подд.130,35, 135,83 от подд.131,31. Возможная цель отката 132,21 от сопр.134,86. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 30 ноября 134,14

Потенциальная цена покупок 30 ноября 132,21

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 29 ноября) 30 ноября располагаются 135,19

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 ноября) 30 ноября находятся 128,98

ГМК Норильский никель

Акции Норникеля в ноябре сформировали понижательный коридор. Дальнейший негативный сценарий: цель А вниз 9271 от сопр.11000, попутная цель вниз 9775 от сопр. 10431, 9909 от сопр.10376. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 30 ноября 10190

Потенциальная цена покупок 30 ноября 9909 и ниже

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 27 ноября) находятся 30 ноября 10456

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) находятся 30 ноября 10833

Лукойл

Акции Лукойла снова скорректировались из зоны относительной перекупленности. Позитивный сценарий – (продолжение) цель А 3616 от подд. 3210, попутная цель вверх 3360 от подд.3271. Возможная цель отката - 3258 от сопр.3345. Совет директоров "Лукойла" 24 окт. рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на акцию, последний день торговли с дивидендами 20 декабря. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 30 ноября 3258

Потенциальная цена продаж 30 ноября 3360

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 ноября) находятся 30 ноября 3370

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 29 ноября) находятся 30 ноября 3417

Магнит

Акции Магнита возвратились в область относительной перепроданности и смотрят на недавние минимумы (6165). Ранее SPO акций Магнита по 6185р. заставило бумагу провалиться и вызвало обновление негативного сценария: цель А! вниз – 6674 от сопр.9488 преобразовался в цель вниз А! 5736 от сопр.9488. Попутная цель вниз 6231 от сопр.6525, цель вниз 6215 от сопр.6643, (цель вниз 6382 от сопр.6886 исполнена 29 ноября). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена продаж 30 ноября 6430

Рекомендация: сокращать (относительно перепродана)

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 ноября) находятся 30 ноября на 6294

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 22 ноября) 30 ноября располагается 6703

МТС

Акции МТС удерживаются в рейндже с нижним краем в районе 280р. Возможная цель прорыва вниз 267,5 от сопр.296,45, умеренная цель отката 280,35 от сопр.286,8 и 279 от сопр.285,95. Позитивный сценарий – сохраняет посыл дальнейшее развитие в виде цели А вверх 304,7 от подд.256, локально вверх 286,2 от подд.283. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 30 ноября 279-280,35

Потенциальная цена продаж 30 ноября выше 283,1

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 29 ноября) 30 ноября располагаются 289,1

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 ноября) располагаются 30 ноября 291,35

.

Роснефть

Акции Роснефти провалились ниже 300р.. Негативный сценарий: цель А вниз 266,95 от сопр.327, попутная цель вниз 78,75 от сопр.302,95 (цель 293,5 от сопр.314,1 исполнена 29 ноября) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 30 ноября 296,4

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 27 ноября) располагаются 30 ноября – 302,4

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) располагаются 30 ноября на

314,05

Сбербанк

Акции Сбербанка снова скорректировались из зоны относительной перекупленности. Возможная цель отката 225,43 от сопр.231,5. Позитивный сценарий обновлен до мощной цели А вверх 251,88 от подд.195,56, далее попутная цель вверх 245,32 от подд.221, цель 237,5 от подд.219,09, 234,49 от подд.209,12. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 30 ноября 225,43

Потенциальная цена продаж 30 ноября 229,46 и выше

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 ноября) находятся 30 ноября 222,75

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 ноября) располагаются 30 ноября

233,44

Северсталь

Акции Северстали трудно закрепиться выше 900р. Позитивный сценарий цель В

930,6 от подд.885,5. Ранее возник негативный сценарий цель В(а) – 875,4 от сопр.930, попутная цель вниз 877,9 от сопр.914, цель 880,7 от сопр.907. В среднесрочном плане (на неделю и больше) снова наблюдаются спад позитива.

Потенциальная цена продаж 30 ноября выше 900,4

Потенциальная цена покупок 30 ноября 880,7

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 ноября) находятся 30 ноября 915,7

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 ноября ) располагаются 30 ноября 884,3

Ростел об.

Акция Ростелекома об. на даунтренде исполнила первичную цель снижения А 64,08 от сопр. 73.5. Возможная цель продолжения коррекции цель А 59,5 от сопр.66,75, попутная цель вниз 63,61 от сопр.65,27. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 30 ноября 63,61 и ниже

Потенциальная цена продаж 30 ноября 64,76

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 21 ноября) 30 ноября – 65,05

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 ноября) располагаются 30 ноября 68,31

Акция на выбор: Распадская

Акция Распадской в ноября сформировала краткосрочный понижательный коридор в рамках привычного рейнджа 80-90р. По акции действует основной позитивный сценарий цель А вверх 97,83 от подд.82,28, Негативный сценарий отката - цель вниз 83,89 от сопр.90,95, цель 84,94 от сопр.89,35, цель 86,56 от сопр.89,62, (цель 86,81 от сопр.89,98 исполнена 29 ноября). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива.

Потенциальная цена продаж 30 ноября выше 87,78

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 29 ноября) находятся 30 ноября на 90,56

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 ноября) располагаются 29 ноября 85,36

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.

Душин О.В., Аналитик ВТБ24 dushinov@vtb24.ru

Подпишитесь на рассылку
Экономика
Никита Марычев
Никита Марычев

Внешний эксперт