Рынок облигаций привлекает эмитентов: новые выпуски от ПГК до ВТБ Лизинг
Рынок облигаций набирает обороты: Монополия тянет за собой и других эмитентов. Сразу после Монополии в центре событий УралСталь — мы уже готовим разбор ситуации. На первичке тоже горячо: пока монополия теряет инвесторов, на рынок выходит грузовая компания и еще 4 выпуска из сектора лизинга, интересно с каким выйдут финальным купоном
Мы постарались выбрать самые интересные выпуски на первичке.
рейтинг эмитента: ruАA Эксперт РА, AA+.ru от НКР;
доступ: всем;
сбор заявок: до 10 декабря;
купон: ежемесячный;
оферта/амортизация: нет.
Фикс 003P-02:
купон: КБД+2,75%;
срок: 3,3 года.
Флоатер 003P-03:
купон: КС+2,75%;
срок: 2 года.
ООО «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ» БО-003Р-20 (CNY)
купон: 7,5-7,75% (ежемесячный);
срок: 3,2 года (1170 дней);
рейтинг: AAA (RU) Акра, ruAAA Эксперт РА;
оферта / амортизация: нет;
доступ: всем;
сбор заявок до 10 декабря.
Инвестор может выбрать рублевый или юаневый расчет по номиналу и купону. Повторяют удобство с размещением юаневых ОФЗ.
ООО «СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг» Z0
купон: 26% годовых (ежемесячно);
срок: 5 лет;
рейтинг: B/ru/ от НРА (прогноз «Негативный»);
оферта: через 1,5 года;
доступ: для квалов;
сбор заявок: 11 декабря;
объем: 250 млн руб.
ПАО «Селигдар»
рейтинг эмитента: AA-|ru| / Стабильный от НРА, ruA+ / Негативный от Эксперт РА, A+.ru / Стабильный от НКР;
доступ: всем;
сбор заявок: до 11 декабря;
купон: ежемесячный;
оферта/амортизация: нет.
Фикс 001Р-08:
купон: до 18,5%;
срок: 2,5 года.
Флоатер 001Р-09:
купон: КС+4,75%;
срок: 2 года.
АО ВТБ ЛИЗИНГ 001Р-МБ-04:
купон: до 17% (ежемесячный);
срок: 3 года;
рейтинг: AA(RU) АКРА / ruAA Эксперт РА;
амортизация: есть;
оферта: нет;
доступ: всем;
сбор заявок до 12 декабря.
Ожидаем еще два выпуска Совкомбанк Лизинга (16,5% и КС+3,5%), Миррико (22,5% на 3 года) и Элтера (23% на 2 года), на СПБ бирже будет размещаться выпуск МГКЛ (26% на 5 лет).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!