Сбербанк начал прием заявок на «СФО СБ Секьюритизация 7»
Сбербанк 27 октября начал прием заявок на участие в седьмом выпуске облигаций «СФО СБ Секьюритизация 7», обеспеченных портфелем потребительских кредитов.
Денежные условия
Младший транш составит 20% общего объема сделки, и Сбербанк полностью его выкупит. Совокупный объем траншей АР1 и АР2 на этапе сбора заявок оценивается до 13 млрд рублей. С учетом младшего транша объем секьюритизации может составить до 94 млрд рублей.
Правила и действия
Транш АС будет иметь гибкий график и более длительный срок обращения в базовых сценариях.
Транш АС предназначен для частных, корпоративных и институциональных инвесторов.
Сроки и этапы
Размещение выпуска «СФО СБ Секьюритизация 7» запланировано на 11 ноября 2026 года.
Структура сделки предусматривает до четырех траншей, три из которых планируется предложить рынку. На транш АС предварительно приходится до 62 млрд рублей.
Ориентир доходности по траншу АС составляет 17,15% годовых. Для траншей АР1 и АР2 ориентиры установлены на уровне 15,99% и 16,59% годовых соответственно.