Спрос на облигации ВЭБа привел к снижению ставки и увеличению объема выпуска
Спрос на облигации ВЭБа с индексируемым номиналом достиг 170 миллиардов рублей, как сообщила государственная корпорация. ВЭБ проводил сбор заявок на облигации серии ПБО-002Р-58, которые планируется погасить через три года и один месяц. Эти облигации предполагают полугодовые купоны с индексацией номинальной стоимости на величину прироста значения индекса RUONIA.
Книга заявок была открыта с маркетируемой ставкой купона в размере 2% годовых, а объем размещения составлял не менее 100 миллиардов рублей.
Высокий спрос и снижение ставки
«Высокий спрос со стороны инвесторов в ходе формирования книги заявок, достигший 170 миллиардов рублей, позволил эмитенту принять решение о снижении ставки до 1,85% годовых и увеличении объема выпуска до 150 миллиардов рублей, рекордного для российского облигационного рынка среди эмитентов корпоративного и финансового сектора», — говорится в сообщении.
Инструмент вызвал положительную реакцию как у институциональных, так и у розничных инвесторов. Доля розничных инвесторов достигла 22% — это рекордный уровень для выпусков облигаций ВЭБа, номинированных в рублях, как отметил заместитель председателя госкорпорации Константин Вышковский.
Организация размещения
Техническая часть размещения облигаций запланирована на 15 мая. Организаторами выступают Газпромбанк, Локо-банк, банк "Дом.РФ" и Совкомбанк.
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!