ВТБ планирует привлечь якорных инвесторов в рамках допэмиссии акций на 63,2 млрд рублей
ВТБ в процессе размещения дополнительного выпуска акций (SPO) стремится привлечь нескольких крупных институциональных инвесторов, сообщил первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Пьянов.
С 16 по 18 сентября ВТБ принимает заявки от инвесторов в рамках данного размещения. Ожидается, что цена размещения акций не превысит 73,90 рубля за акцию, при этом точное значение будет установлено не позднее 19 сентября. В понедельник банк сообщил, что общий спрос на акции дополнительного выпуска превысил заявленный объем размещения.
Привлечение инвесторов
«Эта допэмиссия будет характеризоваться, мы уже это видим, наличием не одного, а нескольких "якорей",» - отметил Пьянов во время онлайн-встречи с инвесторами. Он также добавил: «И то, что мы слышим, как ни странно, сам размер этой сделки привлекает инвесторов, потому что когда сделка single digit, то есть единицы миллиардов рублей, это отталкивает крупных инвесторов в силу опасения с проблемой аллокации. Здесь мы видим обратную связь, что наконец-то мы можем как инвестор предложить большой "чек" и надеяться на его полное удовлетворение или с удовлетворением значительной доли. Поэтому размер тоже привлекает крупных инвесторов.»
«У нас будет несколько "якорей". То есть это не единственный якорь, это несколько институциональных якорей,» - подчеркнул Пьянов. Он также отметил, что спрос на акции «полностью сосредоточен в российском пространстве» и «очень равномерен с точки зрения участия всех категорий инвесторов - институциональных и частных». По его словам, в отличие от SPO 2023 года, банк активно взаимодействует с различными типами инвесторов.
Объем допэмиссии
В июле наблюдательный совет ВТБ утвердил объем допэмиссии в 1,26 миллиарда обыкновенных акций на сумму 63,20 миллиарда рублей по номиналу. Размещение будет проходить по открытой подписке. Пьянов ранее сообщал, что не исключает возможности привлечения якорных инвесторов в ходе этой допэмиссии и вероятность переподписки. При этом он отметил, что государство в данной допэмиссии участвовать не будет.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!