B2B-РТС установила ценовой ориентир для IPO на уровне 112-118 рублей за акцию
Электронная торговая платформа "B2B-РТС" установила ценовой ориентир для первичного публичного размещения (IPO) акций на Московской бирже в диапазоне от 112 до 118 рублей за акцию, согласно сообщению компании.
"Ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 112 рублей до 118 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации "B2B-РТС" от 20 миллиардов рублей до 21 миллиарда рублей", - говорится в сообщении компании.
Параметры предложения
Продающие акционеры намерены выставить на продажу 11,50% акционерного капитала платформы, включая акции, предназначенные для стабилизации, что в денежном выражении составляет от 2,30 до 2,40 миллиарда рублей.
В рамках IPO инвесторам будут предложены акции, принадлежащие действующим акционерам, таким как Совкомбанк и финансовые инвесторы, в пропорции их долей в акционерном капитале "B2B-РТС". Пакет акций менеджмента останется прежним.
"При этом Совкомбанк планирует сохранить за собой значительную долю в акционерном капитале "B2B-РТС" и продолжит участие в развитии бизнеса платформы", - сказано в сообщении.
Сроки и условия IPO
Сбор заявок от инвесторов на участие в IPO будет проходить с 10 по 16 апреля. Ожидается, что торги акциями начнутся 17 апреля на Московской бирже под тикером BTBR. Акции будут включены в котировальный список второго уровня биржи.
Также предусмотрен механизм стабилизации, составляющий около 15% от базового размера предложения по цене IPO, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.
Предложение будет открыто для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, включая физических и юридических лиц, а также институциональные российские инвесторы смогут принять в нем участие.
