Эксперт РА подтвердило зеленый статус облигаций Сэтл Групп до 7,9 млрд руб.
Подтверждение зеленого статуса
«Эксперт РА» по итогам независимой верификации подтвердило соответствие планируемого выпуска облигаций серии 002Р-08 ООО «Сэтл Групп» и рефинансируемого за счет размещения проекта Принципам зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA). Агентство также подтвердило соответствие национальным требованиям к зеленым инструментам финансирования по постановлению Правительства РФ № 1587 от 21.09.20211. По оценке агентства, выпуск и проект будут отвечать этим требованиям до погашения облигаций.
Выпуск также соответствует требованиям Положения Банка России № 706-П от 19.12.2019, которое регулирует идентификацию бумаг с использованием слов «зеленые облигации». Независимое заключение доступно по ссылке. Для его подготовки эмитент передал агентству необходимую информацию, включая концепцию зеленых облигаций и расчет экологического эффекта, которые подготовили внешние ESG-консультанты — АО «Банк ДОМ.РФ» и ПАО «Совкомбанк». «Эксперт РА» не выявило признаков недостоверности в предоставленных материалах.
Рефинансирование энергоэффективного строительства
Средства от размещения облигаций направят на рефинансирование части ранее понесенных затрат на строительство энергоэффективных зданий. Проект дает положительный экологический эффект, способствует достижению целей устойчивого развития ООН и отвечает национальным и международным критериям зеленого финансирования. В таксономии приоритетных зеленых проектов по ПП РФ № 1587 он относится к категории 3.3 «Строительство энергоэффективных зданий и сооружений», а в Принципах зеленых облигаций — к категории «Энергоэффективность».
Агентство отметило, что процедура отбора проектов и объем информации, который раскроют до привлечения средств, говорят о достаточной проработке процесса. Целевое использование привлеченных средств не требует раздельного учета, поскольку компания рефинансирует ранее понесенные затраты. Запланированная отчетность об использовании средств должна обеспечить необходимую детализацию и своевременное информирование заинтересованных сторон.
Параметры выпуска облигаций
ООО «Сэтл Групп» выступает материнской компанией Группы компаний «Сэтл» и координирует ключевые направления работы входящих в нее организаций. Группа работает преимущественно в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Калининградской области. Холдинг ведет полный цикл операций с недвижимостью: занимается девелопментом и строительством жилья, оказывает брокерские услуги, управляет арендным портфелем и предоставляет профильные консультации.
Компания планирует рефинансировать часть затрат на строительство энергоэффективных многоквартирных домов класса А+ («высочайший»). Бумаги серии 002Р-08 будут биржевыми зелеными процентными неконвертируемыми бездокументарными облигациями. Объем эмиссии составит не более 7,9 млрд руб., размещение запланировано на сентябрь 2026 года, а погашение — на декабрь 2029 года. На дату публикации выпуску не присвоили регистрационный номер и ISIN.
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!