Фабрика ПО: спрос на IPO превысил 2 млрд рублей перед стартом торгов
Российский разработчик ИИ-решений Фабрика ПО (бренд FabricaONE.AI, дочерняя структура «Софтлайна») привлек более 2 млрд руб. в ходе IPO еще до завершения сбора заявок, — источники РБК. Книга заявок «комфортно покрыта», а объем спроса уже превысил изначально заявленный уровень размещения.
Сбор заявок проходит с 23 по 29 апреля, старт торгов акциями под тикером FIAI запланирован на 30 апреля.
Фабрика ПО: оценка ниже ожиданий усилила интерес
Одним из ключевых факторов спроса стала оценка бизнеса. При ориентире банков около 27 млрд руб. компания вышла на рынок с оценкой pre-money в 14 млрд руб. Цена размещения установлена на уровне 25 руб. за акцию. Такой дисконт к ожиданиям сделал сделку более привлекательной для инвесторов, особенно на фоне интереса к ИИ-направлению и динамики финансовых показателей компании.
По структуре спроса участие институциональных и розничных инвесторов оценивается как сбалансированное, при этом в последний день ожидается дополнительный приток заявок.
Структура сделки и планы Фабрики ПО
В рамках IPO размещаются только акции дополнительной эмиссии — действующие акционеры не продают бумаги и сохраняют долю в бизнесе. Предусмотрен механизм стабилизации до 15% от объема размещения на срок 30 дней после начала торгов.
Все привлеченные средства будут направлены на развитие компании. Около 95% капитала планируется инвестировать в сделки M&A. Основные направления:
решения на базе ИИ
продуктовые B2B-компании
автоматизация для промышленности, ритейла и банков