Газпром готовит размещение биржевых облигаций на сумму от 20,0 млрд рублей
Планы по размещению
"Газпром" готовит новое размещение биржевых облигаций и 20 июля соберет заявки инвесторов на выпуск объемом не менее 20 млрд руб., об этом сообщил источник в финансовых кругах. Компания выбрала формат бумаг с переменным купоном, который позволит привязать выплаты к текущим рыночным условиям. Основное ключевое слово — биржевые облигации, которые остаются востребованным инструментом для крупных корпоративных заемщиков. Инвесторы ожидают повышенный интерес к выпуску благодаря масштабам эмитента и структуре сделки.
Параметры выпуска
Ставка купона будет зависеть от ключевой ставки Банка России, а ориентир спреда к ней определен не выше 160 базисных пунктов, что делает параметры выпуска понятными и прозрачными для рынка. Компания планирует разместить трехлетние облигации серии БО-003Р-28 с ежемесячными выплатами купонов, что может привлечь инвесторов, предпочитающих регулярный денежный поток. Техническое размещение предварительно назначено на 23 июля, а организаторами сделки станут Газпромбанк и Sber CIB. Такая структура выпуска соответствует текущей практике корпоративного долгового рынка.
Роль эмитента
Эмитентом выпуска выступит "Газпром капитал", дочерняя компания "Газпрома", которая занимается привлечением финансирования за счет размещения рублевых облигаций. По выпуску предусмотрено поручительство со стороны "Газпрома", что усиливает надежность выпуска и снижает риски для держателей бумаг. Такая схема традиционна для корпоративной группы и позволяет привлекать средства на более выгодных условиях. Использование дочерней структуры помогает компании гибко управлять долговой политикой и наращивать ресурсную базу.
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!
