Газпром начинает сбор заявок на облигации в юанях с доходностью до 7,8%
Подробности размещения облигаций "Газпрома" в юанях
"Газпром" планирует 10 декабря начать сбор заявок от инвесторов на облигации в объеме не менее 2,00 миллиардов юаней. Об этом сообщил источник в финансовых кругах. Ориентировочная ставка купонов составляет от 7,50% до 7,75% годовых.
Условия и структура облигационного выпуска
Компания намеревается разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-003P-20, с ежемесячными купонными выплатами. Номинальная стоимость одной облигации составит 1 тысячу юаней. Техническая часть размещения запланирована на 15 декабря.
Инвесторы смогут выбирать валюту расчетов при первичном размещении — юани или рубли. Однако, выплаты купонов и погашение выпуска будут производиться в юанях, с возможностью получения выплат в рублях по желанию инвестора.
Организаторы и гарантии выпуска
В качестве организаторов выступят "Газпромбанк", "ВТБ Капитал Трейдинг", Локо-банк и Sber CIB. Эмитентом данных ценных бумаг станет дочерняя компания "Газпрома" — "Газпром капитал", отвечающая за привлечение финансирования через размещение рублевых облигаций. По данному выпуску "Газпром" предоставит поручительство.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!