Газпром увеличивает выпуск облигаций до 50 млрд рублей с привязкой к ключевой ставке
Компания "Газпром" приняла решение увеличить объем выпуска своих биржевых облигаций до 50 миллиардов рублей. Об этом стало известно из источника в банковских кругах.
Купонная ставка облигаций будет связана с ключевой ставкой ставкой Банка России. Финальный ориентир предполагает спред в 150 базисных пунктов к этой ставке.
Параметры выпуска облигаций
В среду компания начала сбор заявок от инвесторов на биржевые облигации серии БО-003Р-21. Срок погашения этих облигаций составляет два с половиной года, а выплата купонов будет производиться ежемесячно. Изначально объем сделки оценивался в 25 миллиардов рублей.
Технические детали размещения предварительно запланированы на 24 февраля. В качестве организаторов выступают такие финансовые учреждения, как Газпромбанк, Sber CIB и Локо-банк.
Эмитент и гарантии
Эмитентом данного выпуска является дочерняя компания "Газпрома" — "Газпром капитал", которая специализируется на привлечении финансирования через размещение рублевых облигаций. "Газпром" предоставит поручительство по этому выпуску, что добавляет дополнительный уровень надежности для инвесторов.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!