Газпром увеличивает выпуск облигаций в юанях до 3,0 млрд
Увеличение объема биржевых облигаций "Газпрома" в юанях
"Газпром" объявил о значительном увеличении объема размещения своих биржевых облигаций, номинированных в китайской валюте, до 3 миллиардов юаней. Это решение было озвучено источником в финансовых кругах. Первоначально планировалось разместить облигации объемом не менее 2 миллиардов юаней.
Условия размещения и ставка купонов
Согласно последним данным, ставка купонов по этим облигациям составит 7,40% годовых. Заявки от инвесторов на участие в этом выпуске облигаций "Газпром" принимал в среду. Компания предложила трехлетние биржевые облигации серии БО-003P-20, которые будут выплачиваться ежемесячно. Номинальная стоимость каждой облигации составляет 1 тысячу юаней.
Детали размещения и расчеты
Техническая часть размещения запланирована на 15 декабря. При первичном размещении инвесторы смогут осуществлять расчеты по своему выбору в юанях или рублях. Однако выплаты купонов и погашение выпуска будут производиться в юанях, с возможностью рублевых выплат по желанию инвестора.
Организаторы и поручительство
Организаторами данного выпуска выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Локо-банк и Sber CIB. Эмитентом ценных бумаг является дочерняя компания "Газпрома" - "Газпром капитал", которая специализируется на привлечении финансирования через размещение рублевых облигаций. "Газпром" предоставит поручительство по этому выпуску.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!